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中直股份发展格局良好 业绩有望重回上升通华海期货道

wx头像 wx 2022-10-06 20:48:43 6
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前三季度营收略有下降,净利润下滑速度放缓:公司2017 年前三季度完成营收78.01 亿元,同比下降5.52%,完成归母净利润 2.71 亿元,同比下降 10.63%。

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不半年报比较,公司营收下滑速度略有添加,但净利润下滑速度有所放缓。公司成绩下降首要源于前三季度航空产品交给量的削减。公司主营产品交给量的削减一起也使存货到达历史最高水平134.65 亿元,同比增加12.02%。

开展格式坚持杰出,成绩有望重回上升通道: 公司是我国直升机制作范畴的龙头企业,现有中心产品包含直8、直9、直11 等系列军用直升机及AC311、AC312、AC313 等系列民用直升机,根本形成了“一机多型、系列开展” 的杰出格式。坚持这一开展格式将保证公司成绩稳定开展。公司前三季度成绩下滑的首要原因是戎行体制变革带来的航空产品交给量削减。现在,戎行体制变革挨近结尾,产品延期交给的状况将会得到缓解,公司成绩下滑的趋势或因而改变,有望重回上升通道。

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军机需求持续增加,通航工业高速开展:据我国工业信息计算,2017 年美国军用直升机数目多达5757 架。尽管近年来我国军用直升机数目持续攀升,由2009年的488 架增加至2017 年的809 架,但也仅为美国军用直升机数量的14%。此外,和美国比较,我国的军用直升机类型也不完整,在重型装备直升机、10 吨级通用直升机以及重型运送直升机仍有很多需求。 “十事五”以来,国家有关部门针对促进我国民用直升机工业开展相继拟定了多项指导性文件。但我国现有民用直升机数量仅为921 架,仅占美国的6.6%,其我国产份额仅为6%。跟着空域控制方针的逐渐敞开,我国通航工业将进入高速开展期,我国民用直升机潜在市场需求将被激起,进口代替将加快,公司将迎来黄金开展期。

科研院所改制落到实处,职业整合可期:自本年7 月7 日国防科工尿在北京召开会议宣告发动第一批41 家军工科研院所转制作业后,各省相继召开会议并发布相关文件,院所变革正式落到实处。公司现在的事务仅包含民用直升机总装和直升机零部件等事务,而军用直升机总装则仍归哈飞集团和昌飞集团,规划研制作业首要由中航工业602 所承当。公司作为中航工业直升机板块仅有上市渠道,自身具有很高的渠道价值,未来有望持续整合哈飞集团和昌飞集团的军用直升机整机财物,完成直升机板块的全体上市。

出资主张:咱们猜测公司2017-2019 年经营收入分别为143.79 亿元、172.28 亿元和215.04 亿元,每股收益分别为0.94 元、1.21 元、1.69 元,给予“增持-A”评级,6 个月目标价为54 元,适当二2018 年45 倍的动态市盈率。

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