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财600733报前瞻

wx头像 wx 2022-10-05 22:18:05 6
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得悉，Facebook(FB.US)将于4月28日美股盘后发布2021年第一季度成绩。

Facebook估计，2021年第一季度和第二季度的总营收同比增速将保持稳定或稍微加快。该公司估计，苹果iOS 14渠道方针的改变将约束其追寻用户活动趋势的才干，并以为苹果(AAPL.US)已经成为其最大的竞赛对手。

与此同时，Facebook的收入结构日益多样化，增加了来自Oculus VR头盔和Portal视频谈天设备的出售。公司2020年第四季度非广告业务营收为8.85亿美元，同比增加156%。此外，该公司近期宣告将推出多款音频产品，对标Clubhouse和播客。上个月底，该公司还考虑开发儿童定制版Instagram。

商场遍及估计，Facebook第一季度营收约为236.7亿美元，同比增加33.5%；广告营收为232亿美元，同比增加33%；每股收益为2.35美元，上年同期为1.71美元。

广告业务将体现怎么？

受因新冠疫情而施行的封闭办法的影响，Facebook的Messenger、Instagram和WhatsApp等服务的用户使费用跃升，估计这一气势将在Q1财报中继续下去。

商场估计，Facebook第一季度全球月活泼用户(MAU)为28.43亿，同比增加9.2%；日活泼用户(DAU)为18.79亿，同比增加8.4%。

分析师估计，改进的广告开销环境，以及加快的数字化转型进程，将有助于Facebook在广告方面的收入增加。在不断增加的用户根底和继续立异的广告产品的推进下，该公司的商场份额将不断进步，然后推进其营收增加。

但是，Facebook也面临着应战。苹果近来宣告，iOS 14.5新版本发布后，需求应用程序开发人员问询并得到用户的答应，才干获取其随机广告标识符(称为IDFA)来盯梢应用程序和站上用户的活动。此前，在默许情况下，开发者能够盯梢用户。值得注意的是，当用户被问及是否答应追寻时，大多数人会挑选回绝被盯梢。而Facebook运用追寻数据来投进广告——这是其广告业务的命脉。

财600733报前瞻

此外，来自谷歌(GOOGL.US)、Snap(SNAP.US)和Twitter(TWTR.US)的广告收入竞赛，估计将对Facebook第一季度广告营收的同比增加率发生晦气影响。

晦气因素

Facebook和其他科技巨子仍然是多个政府和立法者的方针。美国司法部、联邦交易委员会(FTC)和48个州的司法部长对Facebook提起了5项诉讼，指控其乱用其在数字商场的主导地位并从事反竞赛行为。据称，Facebook使用不公平的优势来收买或摧残竞赛对手。指控还包含将顾客数据置于危险之中，危害顾客的利益，不公平地进步广告价格。

别的，美国国内也掀起了是否应该废弃《通讯标准法》第230条（Section 230 of the Communications Decency Act）的争辩。该法案赋予互联公司全面豁免权，使其不用对用户在其站上发布的内容担任。不过，立法者在这个问题上存在不合，它可能不会很快得到解决。一些人以为交际媒体渠道删去了太多内容，而另一些人则以为它们删去的不行，导致有害内容分散。

投行怎么看？

Cowen分析师John Blackledge将Facebook的方针价从350美元上调至360美元，并估计微弱的数字广告出售将使公司第一季度营收到达241亿美元，同比增加36%。

Wedbush Securities分析师Ygal Arounian不完全看好Faceebook在其渠道上推出的商业战略，比方Facebook Shops和Instagram Reels。Arounian表明，Facebook最简单受隐私危险的影响，尤其是在苹果将约束IDFA的情况下。该即将Facebook的评级从“增持”下调至“中性”，将方针价从375美元下调至340美元。

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