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进入A股出资的“下半场”，组织的决心正在提高。

融智·我国对冲基金司理A股决心指数最新月度陈述显现，融智·我国对冲基金司理A股决心指数为135.31，相较2022年6月环比大幅上升6.68%。大都受访组织表明，无论是自上而下查询微观周期和根本面改变，仍是自下而上看结构性时机，A股的吸引力较为显着。

融智·我国对冲基金司理A股决心指数

基金司理变得愈加达观

大都私募组织已悄然打出“子弹”。依据融智·我国对冲基金司理A股决心指数最新月度陈述，从私募的仓位来看，到6月底，股票片面多头战略型私募基金的均匀仓位为72%，相较于5月底上涨3个百分点。

详细来看，仓位在80%以上(不含满仓)区间的私募占比38.4%，环比上涨6.7个百分点；5成仓位以下的管理人约占13.4%，环比下降6.7个百分点。

除了仓位有所提高以外，基金司理们的心态也愈加达观。陈述显现，2022年7月A股商场趋势预期决心指标值为139.94，环比上涨8.25个百分点。其间67.7%的基金司理持达观态度，环比上涨24.4%个百分点。就仓位的增减方案而言，51.2%的基金司理挑选增仓，环比上涨15.9个百分点。

除了私募基金，公募基金对中期商场也较为达观。华夏基金判别，在危险偏好和盈余共振向上的驱动下，指数的年内新高大概率会鄙人半年呈现，因而对后市或许呈现的动摇坚持耐性。在出资方向上，继续活跃重视高景气生长赛道、周期和轻视值的消费、医药等种类。

上市公司成绩成为商场重视的中心要素。中欧基金表明，新动力车和科技股继续引领本轮商场反弹。在商场心情继续上升之下，商场危险偏好呈现了较为明显的上升。后期商场短期或许将呈现反弹驱动力的切换，从心情和资金结构回转至根本面。而驱动商场体现的动能或许将从近期的心情反弹转向根本面的复苏。下半年的 A 股商场或许体现从早周期出资端到后周期消费端的职业轮动。

弘毅远方基金表明，7月将开端进入半年报发表期，国内权益商场的体现有望回归成绩根本面。后续主张布局获益稳增加方针的新老基建范畴与需求端迎来修正的消费板块，要点重视成绩会有超预期体现个股。

新动力、消费“热度”高

就后市详细的出资方向来看，新动力和消费板块的出资时机成为目前商场重视的焦点。

针对新动力板块的体现，华夏新动力车龙头基金司理杨宇表明，新动力板块短期呈现动摇实属正常，当时仍然坚决看好轿车电动化、智能化板块鄙人半年的行情。获益于疫后修正和相关影响方针，估计轿车职业(燃油车+电动车)在本年下半年的根本面会十分微弱。

在中欧先进制作基金司理卢纯青看来，跟着疫情得到操控、出产康复后，动力紧缺或将边沿缓解，上游产能若能按期开释，光伏职业或许会有供需两旺的局势。

嘉实基金生长风格出资总监姚志鹏的看规律相对慎重。他以为，就下半年来看，一方面，电动化排产短期遭到上游资源品价格上涨及疫情带来的供应链缺少等多方面扰动，商场亲近重视后续复工后销量及浸透率是否契合预期，部分一体化环节及供需格式相对严重的细分子职业或许会有相对收益。另一方面，将继续要点重视智能化范畴。

那么，疫情往后消费能否完成窘境回转？业界对此有必定的等待。

嘉实基金大消费研讨总监吴越剖析以为，疫情缓解利好可选消费，会要点重视免税、酒店、餐饮、旅行等板块。吴越着重说，可选消费兼具确定性和弹性，不限于免税酒店餐饮旅行，整个线下消费场景相关范畴都将迎来利好，比方白酒食物、家居家电、纺织服装等，消费的景气量正在全面提高中。

财通新视野基金司理沈犁对消费板块的观念也较为活跃。“短期的根本面承压已经在估值和股价上有所反响，2022年下半年根本面或有望企稳上升。”

沈犁要点重视以下方向：一是生猪饲养，因为看好价格和盈余周期趋势向上；二是家居和建材，看好地产景气修正后的长时间空间；三是出行相关公司，因为曩昔两年被疫情继续影响，供应出清比较充沛，未来跟着经济康复和疫情安稳，估计会有较好的盈余周期；四是白酒，看好下半年经济企稳后的体现；五是食物供应链，看好食物工业化大趋势。此外，他也看好新式消费发展趋势，包含美妆和小家电等。