业绩疲软口罩概念股，走势较强，可考虑波段操作

今天三安光电股票行情观念：成绩疲软，走势较强，可考虑波段操作

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三安光电股票2020年01月17日11时42分报价数据:

600703三安光电20.990.010.04820.9821.1421.3520.75474.63115453.9

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16日晚间，第一批公募基金四季报出炉。从基金司理观念和重仓股变化状况看，科技立异依然是最重视的布局主线，新能源轿车板块也得到了大举加仓。

东方红睿丰基金司理林鹏表明，上一年四季度加仓了长时间开展空间较大的信息工业、传媒游戏工业的持仓份额。国泰估值优势基金司理杨飞表明，布局方向会集在泛科技和新能源轿车工业链，泛科技领域包含5G下的云核算工业链、科技国产代替、CRO工业链等。国投瑞银新兴工业基金司理孙文龙表明，沿着工业变迁和消费晋级优选赛道，首要装备在新能源、电子等职业。

上一年公募基金成绩冠军，广发基金公司的刘格菘共办理6只股票型和偏股混合型基金，有4只的全年收益率超越90%。康泰生物、圣邦股份、我国软件、三安光电、亿纬锂能、通富微电是其间多只基金在上一年三季报时一起的重仓股。此次广发小盘生长首先发布的四季报闪现，三安光电、通富微电获得了数百万股的加仓，兆易立异、中兴通讯、赢合科技成为新进的前十大重仓股。

申万宏源电子研讨

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非揭露发行引进长江先导，2020看好Mini-LED与化合物半导体

申万宏源研讨 | 个股点评

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三安非揭露发行欲引进长江先导，70亿夯实公司资金实力。公司作为LED芯片龙头，拟非揭露发行征集资金总额不超越70亿元。长沙先导高芯出资拟认购金额为50亿元，格力电器拟认购金额为20亿元。扣除发行费用后的征集资金净额拟投入半导体研制与工业化项目（一期）。咱们以为该部分资金能明显改进公司本钱结构，净财物将大幅进步，一起公司财物负债率也将有必定起伏的下降，有利于增强公司财物结构的稳定性和抗危险才能。

三安19年成绩预告契合商场全体预期，咱们研判19年看Mini-LED放量和化合物半导体事务实现赢利。公司公告19年归母净赢利区间规模为12.74亿元-15.57亿元，扣非后归母为6.74亿元-8.99亿元，单19年Q4季度而言，归母净赢利为1.21亿元-4.04亿元，扣非后归母为-0.1413-2.11亿元。全体契合商场预期。

Mini-LED将会是LED职业未来两年的最重要出资时机，两极分化的职业格式需求捉住技能龙头。A客户在挑选新的闪现技能路线上，Tablets、Monitor等产品依旧会运用LCD的技能途径，关于Mini-LED的挑选现已逐渐成型，咱们从三安的商场份额、产品竞争力来研判，三安有时机成为A客户的首要供货商。从19Q3来看，职业LED芯片报价让商场玩家亏现金本钱，最底部的博弈游戏。公司单季度毛利率在18Q4-19Q3快速下滑，其间从18Q3的44.46%下滑到19Q3的27.52%。对应的LED芯片职业商场报价19Q3根本呈现触底，LED芯片中的白光300mil^2的产品下滑严峻，现已到达单片报价70元的贱价，绝大部分企业在这个价格下均已无利可图，商场参与者们均处于亏现金本钱的方位，职业迎来最底部的博弈游戏。

化合物半导体迎来客户转单关键。咱们了解到，H客户估计在2020年-2021年全面替换终端与基站端的射频前端产品，换装国内首要PA规划厂商的芯片，而且委外代工。咱们研判在国内化合物半导体的代工合作企业中，稳懋与三安集成具有最强的代工实力，H客户关于A、S供货商的产品将会有大规模的替换，未来国产化大势所趋。三安集成关于化合物半导体的研制与储藏现已十分全面，跟着产线规模化优势开端闪现，估计2020年-2021年订单会大幅增加。

咱们保持“买入”评级。不考虑此次非揭露发行对公司的经营收入、赢利的影响，咱们保持2019年净赢利14.09亿，因为Mini-LED带来增量，上调公司2020/2021年净赢利猜测从17.75亿/22.19亿至19.56亿/27.94亿，考虑到集团资金大幅缓解，新的投产不断实现，化合物半导体实现赢利，21年给40倍，方针市值1117亿元，保持“买入”评级

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