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中信氢能2朗迪集团股吧022年投资展望：东风渐强重卡先行绿氢加速多点开花

wx 2022-10-04 07:19:16 6

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得悉，中信证券发布研报表明，2022年方针或继续为职业开展送来春风，各层面支撑方针还有望继续叠加。估计燃料电池重卡将有显着的放量，新技能、新使用场景的落地推行也有望催生新的赛道。咱们主张重视三条主线：一是燃料电池重卡添加带动的工业链放量，主张重视美锦动力(000723.SZ)、雄韬股份(002733.SZ)、亿华通(688399.SH)，质子交流膜国产化率提高的获益标的东岳集团;二是加氢站超前建造下，主张重视在氢能储-运-加环节充沛布局的中集安瑞科(03899)、雪人股份(002639.SZ)、冰轮环境(000811.SZ);三是动态重视新进入氢能范畴的中小市值公司。

方针系统渐趋完善，方针春风渐强。2021年下半年以来，氢能工业方针连续落地，8月底中心五部委联合启动了燃料电池演示使用的作业，清晰了三大演示使用城市群和中心层面补助的详细机制。随后当地政府也跟进发布了工业规划和配套补助规矩。展望未来1～2年，中心和当地的方针料还将有不断叠加，燃料电池演示使用城市群还有望扩容，工业顶层规划也有望出台。职业“游戏规矩”和方针系统的建立，将为工业开展带来春风，有助于鼓励规模化、技能抢先的龙头企业锋芒毕露。

2022年重卡或是车辆推行亮点，加氢站有望呈现适度超前建造。新补助方针下，燃料电池车企的扩张布局或更为活跃，一起在“双碳”方针的鼓励下，当地政府和国企也有望活跃推进氢能工业化开展和项目落地。咱们估计燃料电池车2022年新增量有望到达8000～10000辆的水平，其间氢能重卡无论是在补助金额仍是在使用场景上都有显着的推行优势，估计2022年客车/重卡/物流车销量将别离到达1000/3500/4500辆，乘用车也有望呈现50～100辆的试验性推行。燃料电池车的上量也会推进加氢站建造，在新动力基建浪潮的催化剂下，加氢站或呈现适度超前建造。

2022年绿氢及其在工业范畴使用或呈现新打破。在“双碳”方针下，估计2022年绿氢的推行将愈加深化，一方面跟着新动力电站的添加，储能需求或催生部分绿氢制取项目的添加;另一方面，工业范畴的绿氢需求也有望添加。咱们估计2022年电解槽设备销量或打破1GW，对应市场规模在30～50亿元。而氢能的新技能使用首要体现在工业减碳范畴，这些技能在2021年已有快速发展，如氢能冶金、天然气掺混氢气发电，估计2022年使用的新打破有望催生新的赛道。

危险要素：关键技能发展缓慢;工业支撑方针落地低于预期。

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