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wx 2022-10-04 00:38:42 6

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北京市氢能工业规划落地，有望为板块带来方针催化剂。规划计划量化方针明晰、使用场景丰厚，有助于氢能工业产量扩张及下流需求的拓宽，也利好商场对氢能商场前景的预期。持续引荐氢能工业链有先发优势的龙头，一起也可重视在京津冀区域有工业布局的相关公司。

▍方针方针明晰，规划途径明晰，工业落地可期。

8月16日，《北京市氢能工业开展实施计划(2021~2025)》(以下简称“计划”)正式发布，计划对北京氢能工业做了明晰的定位，对氢能工业链中心环节的产量和产量方针做了规划，具体说明晰氢能工业布局、京津冀工业链协同以及工业要点使命。方针规划途径明晰，工业使用场景多元丰厚，有利于方针的落地和工业的快速开展。

▍量化方针明晰，区域产量空间增加明晰。

依照计划提出的方针，北京市2023年拟建成37座加氢站，推行燃料电池车3000辆，全面下降终端使用本钱超越30%。2025年再新建成37座加氢站，推行车辆超越1万辆，累计推行分布式发电体系装机规划10MW以上。2023/2025年，全市氢气用量每天到达50/130吨，咱们估计上述规划在2025年对应燃料电池车销售收入在120~150亿元，加氢站制作的本钱开支在8~10亿元，氢气终端销售收入在17~18亿元。一起，计划也考虑了京津冀的区域工业链协同，规划2025年三地氢能产量到达1000亿元，商场增加空间明晰，利好区域企业生长。

▍规划多元使用场景，凸显氢能优势。

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规划内容的亮点之一是明晰了氢能多种使用场景，除了传统的燃料电池车之外，提出“构建京津冀燃料电池重卡货运走廊”，推行氢燃料车替换柴油车4400辆，估计能够充沛发挥氢燃料车在环保及续航路程上的优势；“以生鲜和医药商场等冷链物流、流转配送和工厂作业库房为要点，推动5000辆氢燃料叉车替换”，估计能够有用发挥氢燃料车在低温环境下的作业优势。“推动制作5个兆瓦级以上、若干百千瓦级分布式发电演示项目”，为后续氢能在分布式动力和大规划储能的使用奠定根底。计划还鼓舞“探究氢能在轨道交通、船只、无人机、医疗、农业及食物等范畴的演示使用”。氢能场景使用的规划，既显示出氢能作为动力转化载体的灵敏特性，也体现出“碳中和”方针布景下氢能在交通范畴之外的宽广使用空间。

▍危险要素：

要害技术开展速度低于预期；工业链本钱下降起伏低于预期。

▍出资战略：

现在各地方氢能工业规划或方针连续落地，为工业开展带来了新的催化剂，一起国产化推动和技术进步也带动了工业链本钱不断下降，氢能工业化正在加快推动，商场规划扩张在即，职业完成盈余也为期不远。

咱们引荐在氢能工业链各环节活跃布局、有先发优势的公司：燃料电池体系龙头亿华通、全工业链布局的美锦动力、在燃料电池要害资料质子交流膜有打破的东岳集团、在氢能紧缩设备上有充沛储藏的冰轮环境，以及绿氢先行者宝丰动力。一起可重视在京津冀区域工业链有布局的港股我国旭阳集团(焦炉尾气制氢)及中集安瑞科(加氢站制作服务及储氢瓶出产)。

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