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前景依赖狗狗币的Robinhood(HOOD.US)理工光科股票靠谱吗？

wx头像 wx 2022-10-03 22:13:01 6
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得悉，Robinhood(HOOD.US)上市后的首份财报看起来好像显现其增加仍在持续，财报显现，第二季度营收为5.65亿美元，同比增加131%。但其间很大一部分是由虚拟钱银买卖（主要是狗狗币）推进的，连公司自己都称受加密钱银买卖昌盛推进的第二季度营收飙升或许不会持续下去。

更令出资者纠结的是，该公司在公认会计准则下难以完成盈余，一起该公司远期市销率现已超越18倍，这使得出资该股看起来好像无利可图。

从上图能够看到，Robinhood在营收2021年第二季度同比增加131%，与该公司在曩昔4个季度的营收增加率比较，这是一个大幅减速。

此外，Robinhood 2021年第二季度的环比增加仅为26%。然后，Robinhood正告称，2021年第三季度，“咱们估计整个职业的季节性逆风和买卖活动减少将导致收入下降”。

怎么完成盈余？

如上图所示，虽然Robinhood的净亏损5亿美元，但其支交给用户的现金Robinhood约为19亿美元。

跟着越来越多的客户为他们的账户供给资金，Robinhood持有的现金成为营运资金的来历。这是一种现金注入，假如融资账户呈现放缓，这种现金的注入或许会放缓。

但是，就现在而言，Robinhood的净融资账户将持续增加，没有呈现显着的资金账户缺口，这为Robinhood供给了足够的现金注入。

加强对Robinhood的检查

正如媒体广泛报导的那样，Robinhood履行的成交价格或许并不总是为了客户的利益，散户买卖被导向为这些买卖买单的商场，而不是以最佳价格履行。

虽然新闻一向在宣扬做市商，顾客和Robinhood之间存在潜在的利益冲突，但现实标明，Robinhood的用户增加并没有显现出任何有意义的放缓痕迹。

相反地，Robinhood二季度MAU环比增加了20%。

虽然这种接连增加的增加不如2020年第四季度到2021年第一季度51%的增加那么显着。但是，从长远来看，Robinhood的MAU仍在持续增加。

前景依赖狗狗币的Robinhood(HOOD.US)理工光科股票靠谱吗？

近期远景怎么？

如上图所示，2021年第二季度的营收大幅增加来自加密钱银买卖。现实上，Robinhood指出，在2021年第二季度，买卖加密钱银的客户超越了买卖股票的客户。

详细来看，Robinhood依据买卖股票的收入同比下降了26%，依据加密钱银的收入上升了4200%。更详细地说，Robinhood62%的加密钱银买卖收入来自狗狗币。所以Robinhood的收入增加率面对的一个严重危险，狗狗币是否是出资者会一向感兴趣的加密钱银？

估值过高？

依据分析师的一致，Robinhood的估值是预期销量的19倍。但是，鉴于许多新上市股票的营收估计将以挨近三位数的速度增加，但其定价却远远低于10倍的销售额，很难断语Robinhood是否被高估了。

2020年Robinhood收入增加率高于150%，而2021年第二季度则低于这一收入增加率。此外，Robinhood还表明Q3或无法再完成这样的高增加。

简而言之，对出资者而言，出资Robinhood的危险太大，而且上行空间缺乏。

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