超900亿规模定增与配股“在路上” 券商密基金519001净值集再融资“补血”

券商密布再融资“补血”。

3月8日：“十四五”关键出炉 大盘有望迎

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3月7日，华创阳安发表定增预案，方案募资不超越80亿，悉数用于向华创证券增资。其间，拟投入不超越30亿资金用于自营事务，不超越20亿用于信誉生意事务。

上一年至今证券公司弥补本钱金加快，仅定增与配股方面，实践征集融资金额现已挨近1000亿;而在本年，新再融资方案继续抛出，到现在，已有超越900亿规划定增与配股“在路上”。

华创证券发力自营事务

依据华创阳安3月5日发布的定增预案，公司方案向不超越35名特定方针非公开发行股份，定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票数量不超越5.22亿股，募资总额不超越80亿元。

这是华创阳安(曾用名：宝硕股份)在2016年发行股份购买华创证券股权后的第2次定增。上一轮并购重组征集配套资金73.6亿，悉数用于弥补华创证券本钱金。据华创阳安表明，此次募资扣除发行费用后拟悉数用于向华创证券增资，添加华创证券的本钱金，弥补其营运资金，优化事务结构，扩展事务规划，进步商场竞赛才能和抗危险才能。

华创阳安谈到，证券职业“强者恒强”的竞赛格式加重，中小券商生存空间遭到揉捏。为打破商场竞赛窘境，公司确立了建造“数字经济基础设施的开发运营商”、“区域本钱商场的开展服务商”、“深耕工业服务实体的工业投行”三大方针。定增是为了增强本钱实力，这是公司应对职业竞赛、进步盈余才能、完结战略方针的火急需求和必然选择。

从募投项目来看，华创证券要点发力自营事务，拟投入不超越30亿。华创阳安谈到，现在华创证券自营事务获得杰出的收益，尤其在固定收益证券出资方面具有显着优势。但由于本身本钱金规划的约束，华创证券自营事务全体规划较小。募资顺畅完结后，将依据证券商场情况恰当加大权益类出资。

信誉生意事务是此轮募资的第二大募投项目，拟投入不超越20亿，公司表明华创证券信誉生意事务规划和商场占有率仍较低。

华创证券还将要点推进股权出资事务的开展。据了解，兴贵出资为华创证券的特殊出资子公司，首要以自有资金进行股权出资;金汇本钱为华创证券全资持有的私募基金子公司。本轮融资方案投入不超越12亿在该事务上。

别的，资管事务拟投入不超越5亿;信息系统建造投入不超越3亿。

跟着近年来经营规划的逐渐扩展，华创证券的负债规划也随之进步。依据未经审计的财务数据核算，到2020年9月30日，华创证券兼并财物负债率为73.50%，扣除署理生意证券款后为68.95%。此次定增将把不超越10亿的资金用于偿还债务，旨在下降有息负债的规划。

券商定增配股算计逾900亿待落地

2020年是券商再融资的大年，本年证券公司“补血”节奏不输于上一年态势。

数据显现，2020年中信建投、南京证券、国信证券、海通证券、华夏证券、西南证券、榜首创业算计7家上市券商定增落地，累计征集资金高达560.04亿元。此外，天风证券128亿定增已在监管层排队审阅、浙商证券100亿元定增现已获批，上述两家券商定增本年有望落地。

还有多家券商施行配股。上一年全年，国元证券、招商证券、山西证券、东吴证券、天风证券、国海证券算计6家券商施行配股，募资算计373亿元。红塔证券和华安证券也推出配股预案，现在还在路上，红塔证券方案募资不超越80亿，首要发力FICC事务及本钱中介事务;华安证券拟募资不超越40亿，用于开展本钱中介事务，出资与生意事务等。

而在本年上市券商新的再融资一再抛出。定增方面，本年1月西部证券定增完结，实践募资75亿。

新增预案中，除了上述华创阳安以外，国联证券方案定增征集不超越65亿，首要用于扩展包含融资融券在内的信誉生意事务规划;扩展固定收益类、权益类、股权衍生品等生意事务。东兴证券拟定增募资不超越70亿，也相同要点发力出资生意事务以及融资融券事务。1月国海证券公告称，拟定增募资不超85亿元，将用于出资与生意事务、本钱中介事务、添加对子公司的投入、财物办理事务、其他营运资金组织。

配股方面，中信证券本年新发表的配股方案备受瞩目，方案募资280亿元，旨在打造“航母级”券商。其间拟投入金额不超190亿元用于开展本钱中介事务，别的添加对子公司的投入、加强信息系统建造以及弥补其他营运资金。