港中国经济发展状况股开市掘金(06.08)

文/万永强(研究中心总监)

1、十三届全国人大常委会第二十九次会议在京举行 审议海南自由贸易港法草案、印花税法草案、反外国制裁法草案等。

点评：重点是反外国制裁法，榜首次提，看看我国稀土(00769)是否有动作。海南自贸概念炒过很屡次，相关种类是美兰空港(00357)、复星旅行文明(01992)。

2、6月7日，在重庆举行的首届我国工业软件大会上，工业和信息化部信息技术开展司司长谢少锋表明，关于促进软件产业下一步开展，工业和信息化部将将着力五方面的作业。其一是强化顶层规划，会赶快发布软件产业十四五开展规划，加速出台关键技术软件三年行动方案。

点评：我国工业软件进入快速开展期。本年1-4月，我国软件应用收入超越2.5万亿，同比增加25%。完结利润总额2885亿元，同比增加20.5%。软件的规模很广，以华为技术为代表的我国软件世界(00354)是龙头，其它如金蝶世界(00268)、金山软件(03888)、微盟集团(02013)。

3、PCB上游原物料现已从2020年末继续涨至现在，超量预订、抢产能、抢质料已是常态。终端需求高居不下，上游原物料供给吃紧的问题也短期难解，眼看电子产品的传统旺季行将到来，若需求继续不变，不扫除第三季还会有续涨的或许。上游CCL供货商腾辉在近期表明，由于PCB重要原材料全面提价，如铜箔、玻璃布、树脂、相关化学品等，涨幅高达30-100%不等，腾辉现已连续分批调整价格，预估将在近期完结调价。

点评：我国大陆现已成为全球最大的覆铜板出产地，工作产量的全球占有率到达65%，但产能较多停留在低端范畴，现在国内覆铜板均匀单价远低于全球其他国家。新能源轿车、5G、IDC、储能等范畴本年以来的爆发式增加，带动铜箔需求快速增加，一起因铜箔供给短期内不能得到有用处理，估计求过于供的局势仍将保持较长一段时间。CCL供给链泄漏，现在铜箔处于严峻求过于供的情况，交期不断拉长之余，价格涨幅也是一波接一波。且这一次，大都产业界人士以为电动轿车与5G商机现已的确到来，在新设的铜箔产能还没到位前，求过于供有时机成为2-3年内的日常。建滔积层板(01888)公司现在大部分原材料自供，然后消除上游加价压力，对下流客户议价权也较强。

在耶伦说话：加息对美股有利的利空之下，恒指继续退守28700点一带。

上星期体现微弱的轿车股和医美类，由于A股龙头种类均呈现大额的减持，对整个板块构成限制，导致港股这边也呈现调整。不过，这两个板块调整下来便是时机。

商场发酵比较凶猛的科技股方面，只要软件类个股我国软件世界(00354)走出来，由于该股和华为联系严密。该股是上星期五开市掘金发掘的种类。鸿蒙系统现已开端有银行在选用，商场对其未来开展有决心。硬件方面的芯片类体现一般，首要是低端产品很难完结进口代替。

消费类的啤酒继续发酵，首要是欧洲杯加上旺季及618促销等等影响。

通胀压力之下，粮食提价对农机类带来影响，榜首拖拉机(00038)上星期五现已发掘，其时的逻辑是方针对农机的补助。粮食提价对中化化肥(00297)也是重要催化。

券商股方面由于有建立金控公司的体裁有所异动，首要种类是光大证券(06178)、中信证券(06030)，虽然是冲高回落，但强势不改。

继续看28700点的支撑，一般不容易容易跌破。大金融券商股整体健康。板块方面重视软稀土、海南、软件、提价类的PCB、教育。其它如轿车板块看能否修正。

工作教育法修订草案7日初度提请全国人大常委会会议审议。草案提出，工作教育与普通教育具有平等重要位置。草案着力处理工作教育范畴杰出问题，推动培育数以亿计的高素质技术技术人才。草案杰出工作导向，缓解工作结构性对立和促进工作质量提高，为进一步深化工作教育改革供给法令根底。

点评：发达国家都非常重视工作教育，工作教育在整个教育系统中占有重要位置，据统计，德国挨近80%的年轻人承受的是工作教育，并因而走上作业岗位。因而，我国的工作教育负重致远，有宽广的开展空间，这方面也需求国家方针的大力扶持。相关个股如中教控股(00839)、新高教集团(02001)、我国东方教育(00667)。

讯，红星美凯龙(01528)发布公告，公司2019年施行的榜首期职工持股方案所持有的公司股票1765.54万股已悉数出售结束，依据公司榜首期职工持股方案的相关规定，榜首期职工持股方案施行结束并停止。

点评： 近期公司动作频频，6月2日公告拟出售7家隶属公司100%股权，出售事项所得金钱净额将为约人民币23.12亿元，公司拟将有关所得金钱用于弥补本公司流动资金、日常运营办理以及偿还告贷等。红星美凯龙控股股东及隶属企业之部分职工购买上市公司股份方案再加码，以及职工持股方案有序推动，二者并行，充沛显示了多方对公司未来继续稳定开展的决心，也是为企业开展赋能的有用方法。

2、讯，联邦制药(03933)发布，该公司全资隶属公司珠海联邦制药股份有限公司中山分公司出产的盐酸美金刚片(10mg)经我国国家药品监督办理局批阅，经过仿制药质量和效果一致性点评。

盐酸美金刚为神经系统用药，适用于医治中重度至重度阿尔茨海默型发呆，为2020年版国家医保目录乙类药品。

点评：联邦制药作为中间体及质料药供货商，为全球6-APA出产商龙头，印度疫情对公司构成利好。甘精胰岛素一季度发货量同比增加超50%，重组人胰岛素发货量也获得双位数增加，公司现在甘精胰岛素商场份额仅1%，面临潜在集采，将有望快速放量。本次获批将进一步有助于公司在神经系统范畴的事务扩展。公司将继续致力于新产品研制及推动一致性点评，预期将为公司及其股东发明更大收益。

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