基本面差，短中美签90亿大单期需观望

今天宝钢股份股票行情观念：根本面差，短期需张望

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宝钢股份股票2020年05月02日15时59分报价数据:

600019宝钢股份4.870.12.0964.774.794.884.782779.9213473.57

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2020年钢铁行业上市公司净利润排行榜：宝钢股份最赚钱 中商情报

中商情报讯：到现在，沪深两市已有44家钢铁行业上市公司发布了2019年财报或成绩预告、成绩快报。44家钢铁行业上市公司营收合计17651.63亿元，归属上市公司股东净利润636.08亿元。

19家钢铁行业上市公司归属上市公司股东净利润超10亿元，宝钢股份归属上市公司股东净利润最高，合计124.23亿元。中信特钢位居第二，归属上市公司股东净利润53.86亿元。华菱钢铁位居第三，归属上市公司股东净利润43.91亿元。

不止是钢货

何享健跻身宝钢股份第十大股东

界面4月28日

4月28日发布的宝钢股份2019年年报发表，到上一年末，该公司排名第十位的股东为何享健。

到上一年末，何享健的持股数量约为1.01亿股，占到该公司股份总数的0.46%，这是其初次跻身宝钢股份前十大股东。上一年四季度，何享健增持了2697万股宝钢股份股票。

宝钢股份并未清晰何享健是否为美的集团创始人。4月28日收盘时，宝钢股份的股价为4.75元。假如以何享健上一年末持有的1.01亿股股份核算，其具有的宝钢股份股票市值约为4.8亿元。

宝钢股份发布的本年的一季报显现，到3月末，公司前十大股东中并未呈现何享健的姓名。排名第十位的股东为汪莹莹，持股数量为1.2亿股。

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宝钢股份(600019)年报点评：价格具有必定耐性，龙头位置不变 华泰证券

2019年盈余124亿元，保持“增持”评级

公司19年营收2916亿元(YoY-4.4%)，归母盈余124亿元(YoY-42.1%)成绩低于咱们前期预期(129亿元)。19Q4营收748亿元(YoY-6.3%，QoQ-1.7%)，归母盈余35.5亿元(YoY-37.8%，QoQ+32.1%)，当期或因买卖性金融资产价值变化带来较多非常常损益，19Q4扣非成绩为23.5亿元(YoY-58.7%，QoQ-4.9%)；20Q1营收601亿元(YoY-8.2%，QoQ-19.7%)，归母盈余15.4亿元(YoY-43.6%，QoQ-56.7%)。考虑疫情影响，咱们下调前期盈余猜测，估计公司20-22年EPS别离为0.41/0.53/0.70元(前值20-21年为0.65/0.69元)，保持“增持”评级。

19Q4费用环比上行，全年费用率根本相等

19Q4，公司钢材产、销量别离为1122、1059万吨(YoY-1.3%、-2.1%，QoQ-3.8%，-3.1%)，同环比均小幅下行。当期出售、办理、研制、财政费用别离同比变化-6%、+106%、31%、-19%，其间办理费用变化较大或因承认时点较会集，期间费用率8.9%(YoY+2.5pct，QoQ+2.7pct)。19年，公司钢材产、销量别离为4686、4720万吨，同比均增0.2%，期间费用率7.0%，同比仅小幅上行0.1pct。同期，公司降本54.3亿元，部分改进成绩，20年公司方案持续同比降本10.8亿元。

20Q1出售端承压，但板带材价格体现不差

20Q1，公司钢材产、销量别离为1122、1059万吨(YoY-1.4%、-5.0%，QoQ-2.5%、-9.8%)，产销率94.9%；同期钢铁制作、加工配送板块毛利率别离达10.3%、1.7%(YoY+1.3pct、-0.4pct)，且分部间抵销板块毛利转负，均标明公司出售端承压。20Q1公司钢材均价4215元/吨(YoY+2.8%、QoQ-2.2%)，其间板带材有必定耐性(YoY+3.9%、QoQ-2.2%)，同期冷、热轧市价同比变化+2.2%、-1.9%，环比变化-0.3%、-2.7%。公司除掉财政公司后运营现金流净额30.8亿元(YoY+9.2%)，体现较好，主要因运营性应收项目较年头下降添加流量净额54.5亿元(上一年同期为+3.2亿元)。

轿车需求萎缩格式下，公司或寻求新式商场

据中汽协，20Q1乘用车产销量同比降幅均近50%；另现在海外疫情仍未现拐点，海外车厂多有停、缓产状况，轿车用钢全体需求不达观。公司轿车板产品相对高端，且正发力新能源轿车等新式商场，2019年公司“极低铁损取向硅钢B18R060”、“电动轿车电机用无取向硅钢B27AHV1300M”等8项产品全球首发，或可部分冲抵传统乘用车需求下行压力。

行业龙头位置不变，保持“增持”评级

公司背靠中国宝武，是国内钢铁行业龙头。考虑疫情影响，下调公司盈余猜测，估计20-21年EPS为0.41/0.53元，引进22年EPS为0.70元。可比公司PB(2020E)均值为0.63倍，给予公司0.6-0.65倍PB估值，BPS为8.41元，目标价5.04-5.46元，保持“增持”评级。