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光大海外：维持阅文集团(00772)“买入”评什么是炒股级 目标价77港元

wx头像 wx 2022-10-03 04:15:57 6
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得悉，光大海外发布研究报告称，坚持阅文集团(00772)“买入”评级，坚持2021-23年营收91/111/133亿元的猜测不变;依据SOTP估值，予目标价77港元。公司获益于龙头效应，不断集合头部作家和最优质内容;深度参加腾讯泛文娱产业链布局，“三驾马车”对影视IP开发运营经验丰富;新丽运营渐至佳境，爆款影视继续反哺文商场;IP实体化商场前景宽广，具有优质内容的阅文有望最早添补国产大IP稀缺。

光大海外首要观念如下：

主旋律剧《人世间》跨年热播：

新丽高文、央视开年大剧《人世间》已于1月28日在央视一套开播，首播收视率1.54，位列央卫电视剧黄金档收视率第1，爱奇艺电视剧飙升榜第1。该作原定2月1日上线，在央视一套黄金档提档播出和爱奇艺全独播，显现著作重量之重，估计享用更长的新年假期盈利与更会集重视。

该行以为《人世间》IP效应微弱，制造班底雄厚，收视根底广泛：

1)《人世间》改编自著名作家梁晓声的同名长篇小说，原著曾获当代我国长篇小说最高奖项“茅盾文学奖”最高票，自身具有极强的IP效应，豆瓣上原著评分高达8.3分;

2)故事从三代人的视角描绘了改革敞开以来我国所阅历的天翻地覆的社会剧变，以及在大时代布景下十几位普通人跌宕起伏的人生，展示奋斗向上、艰苦奋斗的社会主义价值观，是开年首部宏扬主旋律的现实主义著作;

光大海外：维持阅文集团(00772)“买入”评什么是炒股级 目标价77港元

3)集结 《公民的名义》导演李路，《我国式离婚》编剧王海鸰等业界俊彦，以及雷喜报、辛柏青、宋佳、殷桃等实力艺人;

4)央视、腾讯、爱奇艺、新丽联合出品，定档央视一套及新年前夕，具有宽广潜在受众，预期多方重磅资源整合下将享有长线效应。

重视新丽新年档电影《这个杀手不太镇定》：

1)新丽主出品的《这个杀手不太镇定》为22年新年档8部著作中稀缺的仅有喜剧电影，诙谐体裁符合新年假期观影诉求，具有高普适度;

2)联合喜剧大师高兴麻花金牌班底，由马丽、魏翔领衔主演，主创阵型强悍，高兴麻花此前著作《西虹市首富》票房25.5亿，《夏洛特烦恼》票房14.4亿;

3)到29日猫眼上想看人数已超51万，暂列第4。

IP全产业链布局与IP间联动打法逐步老练：

1)阅文自有IP改编的《雪中悍刀行》体现不俗，到1月26日累计播放量破61.9亿，构成必定IP影响力;

2)21年12月21日由腾讯光子工作室研制的《雪中悍刀行》敞开国际武侠手游发布CG官宣;3)22年1月11日《雪刀》收官,男建议若昀发文预热另一主演剧作《庆余年2》，阅文两大IP构成联动，同日《庆余年》手游宣告敞开预定。

危险提示：短视频揉捏用户时长;中心作家丢失;IP改编不及预期;新丽传媒无法完结成绩对赌;盗版操控不力。

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