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圣邦股份600778股票值得长期持有吗？2020公司发展现状及前景分析

wx头像 wx 2021-12-01 01:05:14 6
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公司2014-20

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18经营总收入复合增加率15.1%，归母净利润复合增加率13.57%，营收和净利润均坚持稳定增加；2019前三季度营收和归母净利润增速别离为22.74%和66.05%，且Q3单季度成绩较Q2有显着提高。

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2014-2019前

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三季度，公司毛利率稳中有升，其间2019年前三季度毛利率、净利率别离到达了47.54%和22.39%，别离同比提高1.78pct、5.79pct。从各事务来看，2019上半年，电源办理IC毛利率到达42.26%，同比增加4.33pct，信号链IC毛利率到达58.31%，同比增加了2.22pct。

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从全球来看，公司盈余才能处于中游水平。TI的盈余才能鹤立鸡群，且近年来还在迅速增加，其明显强于职业首要归功于TI是首批在300mm晶圆上出产产品的模仿IC公司之一。与全球龙头比较，圣邦的盈余才能处于中游水平，不过公司毛利率和净利率动摇程度小，且多年来坚持稳步提高状况。

国内来说，可比公司包含兆易立异（603986）、卓胜微（300782）、韦尔股份（603501）和全志科技（300458），公司2018年营收5.72亿元，规划小于兆易立异、韦尔股份和全志科技的22.46亿、39.64亿和13.65亿，但归母净利润1.04亿元，除兆易立异外，与其他可比公司规划适当。

职业趋势：模仿IC商场潜力巨大国产代替大有可为

模仿IC商场规划稳定增加，我国商场占比过半。依据WSTS计算，2007-2018年，全球模仿IC出售额从364.53亿美元增加至587.85亿美元，每年CAGR为4.44%，多年来坚持稳定增加。2012-2018年，我国模仿IC出售额从1368亿元增至2273亿元，占全球模仿IC产量过半，年均CAGR到达8.83%，远高于全球均匀增速，充沛展现了我国模仿IC商场巨大的发展潜力。

模仿IC下流使用范畴广泛，包含通讯、工业、轿车和消费类等，整体来看，轿车职业占比提高最快。

5G对通讯类模仿IC规划提高分两类，一是5G基站建造引发的基站端射频模仿IC规划的提高，二是后期下流手机等使用商场射频前端的量价齐升。

QYR计算数据显现，全球射频前端商场规划将从2018年的149亿美元提高至2023年的313亿美元，5年CAGR到达16%。依据TechInsights拆机数据，三星S10+的射频前端价值从31美金提高至46美金，同比提高了48%，未来5G下流使用端的射频模组价值量的提高将是模仿IC商场的重要增加点。

轿车电子空间巨大。纯电动轿车的轿车电子本钱占比达65%，而紧凑型汽油车占比只要15%。我国新能源车销量继续上扬，产销同比别离增加41.4%、40.8%。跟着电动轿车商场占比的继续提高，依据智研咨询数据，估量到2030年轿车电子占整车本钱比重将到达50%。均匀一辆轿车的芯片数量将从现在的几十个提高到未来的数百个，轿车电子化将明显带动轿车模仿IC的增加。

详细国内细分范畴来看，DC/DC：是模仿IC第一大细分商场，该范畴中，圣邦股份的高压DC/DC已完成批量出货，功能更好的器材也在继续开发之中，未来有望继续向高端范畴浸透。

LDO范畴：公司是国内LDO龙头企业，各系列产品掩盖十分全面，未来出售有望稳中有升。

运算放大器范畴：圣邦是国内最大的运放供货商，在全球排名第四，仅次于国外的TI、ADI和Maxim，公司某些高精度运放的参数现已超越TI，技能实力十分雄厚。

ADC/DAC范畴：信号链的难度制高点之一，圣邦的高精度ADC已完成批量出货，尽管还不能到达高速率水平，但已走在了高端ADC/DAC国产化前沿，未来在华为等国内大厂技能支持与协作之下，有望打破壁垒完成高端ADC/DAC国产代替。

2015年，我国发布的“我国制作2025”白皮书，说到我国芯片自给率要在2020年到达40%，2025年到达70%。依据白皮书的方针保存估量，我国内资模仿IC至少还有20%商场份额提高空间，对应增量商场空间到达500亿元以上，估量未来三年内资模仿IC商场将坚持20%以上增速，远高于全球。

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