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私募基金经理高寒歌(牛头酋长)

wx 2022-09-26 07:32:55 6

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500亿元浦发可转债完结发行

近来，浦发银行500亿元可转化公司债券发行作业正式完结。值得注意的是，本次浦发银行转债的发行规划为A股史上单只最大，此前单只最大规划为400亿元。本次浦发转债认购倍数高达331倍。

私募基金经理高寒歌(牛头酋长)

本次可转债简称“浦发转债”，信誉等级为AAA级。依据发行公告，此次浦发转债的6年票面利率为第一年0.20%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.10%、第五年3.20%、第六年4.00%，到期换回价格为110元(含最终一年利息)。

银行系转债正在成为整个可转债商场的主角。据统计，到10月30日，本年现已发行了109只可转债，规划算计2207.14亿元，远超以往各年度。其间，奉献最大的当属银行可转债。本年以来，A股商场已有安全银行、中信银行和江苏银行3单上市银行可转债在一季度完结发行，发行规划分别为260亿元、400亿元、200亿元，再加上本次发行的500亿元，年内发行规划算计达1360亿元，是曩昔5年银行转债发行规划的两倍多。在浦发银行之后，还有近700亿元征集方案正在路上，如交通银行600亿元的可转债发行已获证监会同意，青农商行(50亿元)和紫金银行(45亿元)的可转债预案均经过股东大会审议。

针对本轮银行转债扩容发行，国海证券固定收益分析师靳毅日前表明，这首要受以下两方面的影响：一方面，2017年以来，再融资新规出台，定增受限，监管层鼓舞可转债和优先股等股债结合产品的发行。2017年9月，证监会对可转债发行方法进行调整，将资金申购改为信誉申购，引起投资者追捧。另一方面，关于银行而言，在资管新规出台的布景下，银行面对表外财物回归表内的压力，资本金需求提高。

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