连日来,上市券商密布发布定增计划,引起了商场广泛重视。
9月29日,天风证券(601162.SH)公告信息显现,董事会审议经过《2020年度非揭露发行A股股票预案》,公司拟以非揭露发行股份的方法向不超越35名出资者征集资金算计不超越128亿元,征集资金拟用于开展出资与买卖事务、扩展信誉事务规划、添加子公司投入、偿还债务和弥补营运资金。
值得一提的是,本年3月,天风证券刚刚完结了一次配股,征集资金53.5亿元(含发行费用),创2016年来A股上市公司经过配股募资新高。本次定增预案,间隔前次配资再融资完结,刚好半年时刻。
这并非个例。
21世纪经济报导记者计算发现,本年以来,已有11家A股券商发布募资计划,其间6家上市券商的定增现已完结,算计征集资金612.05亿元,还有5家上市券商定增尚在推广中,估计募资总额约468.56亿元。11家上市券商算计(拟)募资额约1080.61亿元。
“整体方针对券商再融资是鼓舞的,大券商战略对券商的事务定位和本钱运作战略都有较好的引导效果。一起,大券商战略对各大券商也是危险,有可能在方针面推进职业间并购整合的产生,加速优胜劣汰,也直接迫使券商加大融资,加速开展。”苏宁金融研究院特约研究员何南野在承受21世纪经济报导记者采访时表明。
天风证券抛百亿定增计划
详细来看,天风证券定增计划中,不超越128亿元的征集资金将被投向于5个项目,其间拟出资的金额最高项目是信誉事务,拟投入不超越49亿元。
作为本钱耗费性事务,信誉事务需占用很多的流动性,一起也是在现在职业佣钱率遍及下调的大布景下,各大券商竞相抢占的商场。
在天风证券看来,经过本次发行征集资金对信誉事务的投入,公司能够扩展以融资融券事务为代表的信誉事务规划,更好地满意各项风控目标要求,不只能够保证信誉事务的本身增加,还能够有用提高公司归纳金融服务才能,整体提高归纳竞争力。
在揭露计划中,天风证券并没有详细发表定增发行目标,但在其预案中定增目标包含了合格境外组织出资者(QFII),这或意味着,除了弥补本钱金外,此次定增或也将进一步推进公司混改,引进世界战略出资者。
对此,天风证券相关负责人也表明,“期望经过此次非揭露发行,与内资、外资,大型国有和民营企业等各类出资者,特别是世界闻名组织树立严密的战略合作关系,经过进一步优化股东结构提高公司开展天际线。”
这仅仅A股商场上市券商密布补血潮的一角。
21世纪经济报导记者注意到,本年以来,在宽松的利率环境与本钱商场再融资松绑等多重利好之下,多家券商都经过发行债券、定增、配股等方法弥补资金,活跃扩表。
债券融资方面,数据显现,年头至今,到2020年9月30日,券商累计经过发行信誉债融资1.65万亿元,较去年同期增加了73.72%,发行债券类型包含ABS、短融、可转债、公司债等。
而在直接融资方面,上市券商的热心也空前高涨。记者注意到,到现在,现已有海通证券