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主张绿色投资的ESG基金成色如何？ 红宝丽集团;

wx头像 wx 2022-08-27 09:42:46 6
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近些年，以绿色出资为宗旨的ESG基金日益火爆，越来越多的公募基金开端进入这一范畴。从成绩体现来看，不少ESG基金确实为出资者交上了满足的答卷。那么，ESG基金与传统权益类基金终究有何不同？出资者买入ESG基金是否就可以“躺赢”？

ESG是环境Environmental、社会Social和管理Governance三个英文首字母的缩写，用来衡量上市公司是否具有满足的社会职责感。美国一起基金过往成绩数据显现，当上市公司面临本身或许商场系统性危机时，有满足社会职责的公司往往能更好地抵挡信任危机，在股票长时刻回报上也愈加安稳，且更具有打败商场的或许。

近几年，我国ESG基金发展迅速。据统计，到2021年6月30日，我国ESG基金(ESG基金包含 ESG、社会职责及环境友好基金)在管财物规划已达1200多亿元，较2020年同期增加近1倍。我国ESG出资自2018年起高速增加，2018年至2020年年复合增加率达100%。

招商证券的一份研报以为，曩昔4年里，偏股混合型基金和一般股票型基金在环境、社会、管理(ESG)等方面的得分全体上均出现稳步上升趋势。在三个细分项中，目标均值上升趋势最显着的是环境和社会得分，这意味着ESG出资理念在我国公募基金中逐步受到注重，自动基金司理在选股上相对更注重上市公司的环境效益和社会职责。

从职业散布来看，我国ESG基金出资方向首要是以新能源为代表的环保、绿色、低碳职业，此外也涵盖了医药生物、农业、职责出资等上市公司。今年以来，A股继续震动，自动偏股基金全体体现疲弱。不过，凭借新能源的春风，逾多半ESG基金均获得正收益。

拉长时刻来看，ESG基金的体现也较为超卓。以工银生态环境股票为例，到12月16日，近3年净值上涨430.91%，大幅跑赢同期上涨41.69%的上证指数。此外，易方达环保主题、汇丰晋信低碳前锋股票A、鹏华环保工业股票、中海环保新能源等基金近3年的收益率也均超越300%。

沪上某第三方剖析人士以为，ESG基金之所以能获得超越商场平均水平的收益率，一方面是因为基金出资方向聚集于国家方针支撑力度较大的新能源相关职业，这些职业近年来全体走势较强；另一方面，契合ESG规范的企业一般具有较强的管理才能和社会职责担任，这会给其运营情况和长时刻盈余才能带来正面影响，终究体现在基金净值上。

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“不过，ESG基金之间成绩显着分解，不少基金更是‘挂羊头卖狗肉’，所以出资者在选择相关基金时需求细心鉴别，选择前史成绩优异、持仓聚集ESG主题的产品。”上述人士称。

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