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正川股份三跌停(非公开发行股票新规)

wx头像 wx 2022-08-24 05:00:32 6
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利尔化学(002258)：Q1成绩上修全年添加打下杰出局面

公司发布2020年Q1成绩预告批改公告，估计Q1归母净利润在8000~8600万元之间同比添加10.73%~19.04%。取中值计Q1归母净利润较原估计添加2150万元,增速中值15%为全年添加打下杰出局面。

草铵膦3月量价齐升系成绩上修主因。受供货商开工低位、湖北中间体出产商检修等要素影响，草铵膦商场价格由年头11万元/吨继续上涨至13万元/吨。农药需求刚性特征显着，3月作为出售旺季，单月销量在一季度的比例更重。海外疫情分散，估计下流客户活跃抢出口。咱们以为草铵膦量价齐升、叠加汇兑收益，是公司成绩上修主因。

加码L-草铵膦建造，继续引领国内草铵膦商场开展。公司拟在绵阳基地出资10亿元建造2万吨L-草铵膦。L-草铵膦药效是现在商场出售草铵膦产品的两倍，且能处理传统草铵膦在低温运用等方面的商场出售痛点等问题，代表职业开展趋势。公司现在草铵膦原药规划居于职业前列，打破要害中间体MDP出产，新工艺低成本产能开释将给公司带来可观增量成绩。

正川股份三跌停(非公开发行股票新规)

广安基地进入收获期，长时间生长空间建立。公司系中物院军转民高新企业，研制和工程转化才能职业抢先。公司广安基地进入收获期，先期草铵膦、氟环唑、丙炔氟草胺等产品有望连续放量，后续L-草铵膦、唑啉草酯、氯虫苯甲酰胺、阻燃剂等储藏产品接力，公司产品结构更趋多元化，长时间生长空间建立。

盈余猜测：保持公司2020-2022年归母净利润4.12、5.27、6.54亿元的猜测，同比添加32%、28%、24%，对应PE18X、14X、11X,保持“买入”评级。

需求、新建项目进展不及预期；环保安全出产危险

韦尔股份(603501)：获益多摄浸透率进步公司成绩高速添加

事情：

公司于4月9日发布2019年年度报告。2019年公司完成经营收入136.32亿元，较2018年度经追溯调整后的经营总收入添加40.51%，2019年归属于上市公司股东的净利润为4.66亿元，较追溯调整后的净利润同比添加221.14%，扣非归母净利润为3.34亿元，同比添加152.13%。

毛利率逐步进步，费用率受股权鼓励和汇兑损益影响进步。分职业来看，2019年半导体规划及出售收入为113.59亿元，同比添加71%，毛利率为31.03%，同比添加5.74pct，电子元器件署理及出售收入及毛利率分别为22.35亿元和8.32%，均较去年有所下滑，获益于产品结构改变，公司全体毛利率进步3.98pct至27.39%。分产品来看，CMOS图画传感器产品完成收入97.79亿元，同比添加79%，毛利率为30.82%，同比添加6.89pct，这首要系高端像素摄像头浸透率进步，量价均有进步所造成的。公司2019年期间费用率有所进步，首要是因为股权鼓励分摊及汇兑损益进步带来的费用所造成的。

收买北京豪威、思比科，公司获益多摄+高像素浸透率进步。2019年公司完成了对北京豪威及思比科的收买，添加在CMOS图画传感器范畴的布局。获益多摄+高像素浸透率的进步，2019年北京豪威完成扣非归母净利润10.41亿元，成绩许诺方成绩完成率为173.63%，思比科完成扣非归母净利润4.26亿元，成绩许诺方成绩完成率为170.54%。除此之外，2019年视信源完成扣非归母净利润0.23亿元，成绩许诺方成绩完成率为169.50%。

保持“买入”评级。咱们以为韦尔本身事务逐步向好，豪威、思比科获益于国产代替和终端厂商的光学立异，产品出货量将加快进步。考虑到疫情以及高端像素占比进步的两层要素影响，估计公司2020~2022年EPS分别为2.36/3.36/4.20元，对应PE为65.82/46.30/37.05。上调目标价，保持“买入”评级。

疫情操控不及预期、客户产品销量不及预期。

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