优客工场方案于纽交所上市:轻财物方法成近两年首要添加动力
据IPO早知道音讯,联合工作空间运营商优客工场于美东时刻12月11日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交了F-1招股文件,方案以发行美国存托股票(ADS)的方法在纽约证券交易所(NYSE)挂牌上市,证券代码为“UK”。
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优客工场用作“占位符”的暂定募资规划为1亿美元,海通证券(06837)和华兴本钱担任此次IPO的联席主承销商,核聚证券、质数本钱和克而瑞证券担任联席副主承销商。招股书显现,优客工场于2015年9月开端运营国内的第一个联合工作空间,地址坐落北京阳光100社区。到2019年9月30日,优客工场已掩盖我国和新加坡的41座城市,合计197个联合工作空间,其间171个已处于运营中,为约72700名会员供给了工作服务;还有26个还在制作或已施工结束,估计将于2019年第四季度或2020年开端投入运营。
值得一提的是,除了传统的自营方法,包含超越面积200平方米的标准化空间USpace、小于200平方米的小型工作空间UStudio以及一站式定制化空间UDesign,优客工场亦选用轻财物的运营方法。轻财物运营方法是指优客工场首要供给开发、办理运营服务为主,而业主自身则需求承当大部分本钱来建造和推出新的工作空间,详细可分为以运营、规划施工服务输出为主的UBrand方法,以办理、体系输出为主的UPartner方法。到2019年9月30日,优客工场旗下具有39个选用轻财物方法的联合工作空间,办理面积约为138,700平方米,占联合工作空间总办理面积(约608,600平方米)中的22.8%。优客工场在招股书中说到,在2018年和2019年前三季度,以轻财物方法运营的子公司已发生赢利,这也将成为其重要的添加动力之一。
此外,优客工场还经过UBazaarApp、智能工作体系、物联解决方案和数据办理体系Udata等多种方法为入驻会员供给全面的U+服务,以增强会员黏性和扩展会员规划。到2019年9月30日,优客工场共有大约609600名会员,包含大约584600名个人和25000家大中小企业。招股书征引弗若斯特沙利文的陈述称,优客工场是国内最受认可的联合工作品牌。到2019年9月30日,以联合工作空间数量、总办理面积和掩盖的城市数量核算,优客工场也是我国最大的联合工作空间。
2017年和2018年,优客工场的总净营收为1.67亿元人民币和4.49亿元人民币,同比添加167.9%;净亏损则从3.73亿元添加至4.45亿元人民币,同比添加19.3%。2019年前三季度,优客工场的净营收为8.74亿元人民币,较2018年同期添加210.0%,净亏损则从2018年同期的2.71亿元人民币添加至5.73亿元人民币,同比添加111.4%。从收入结构来看,优客工场的营收首要来历于会员,因而工作空间数量的添加即为影响营收最首要的要素之一。
2017年和2018年,优客工场旗下运营的联合工作空间数量别离为66个和162个,到2019年9月30日的数量为171个;入驻会员数量则从2017的约101,100人添加到2018年的约252,000人,到2019年9月30日的会员数量则为约609,600人。盈余才能则取决于联合工作空间的老练度,优客工场将已运营超越24个月的工作空间定位为“老练”的工作空间,“老练“意味着扩建、出售和商场营销方面的初始本钱基本完成,进而能发生安稳的收入和现金流。到2019年9月30日,优客工场旗下“老练”的工作空间占总办理工作空间的38%,在总计171个联合工作空间和65个老练空间的入驻率别离约为79%和83%。优客工场表明,假如中止快速的扩张并专心于等候和办理老练的工作空间,其将不再承当很多出资来建造新的空间或花很多费用用于商场营收,并将大大增强公司的盈余才能。
当时发表的股东结构中,优客工场开创人、董事长兼CEO毛大庆持有35.27%的股份;新东方教育董事长、洪泰本钱开创合伙人俞敏洪、红杉本钱我国基金合伙人郭山汕等人则担任公司董事。优客工场表明,此次征集所得资金将首要用于扩张规划和加强服务、增强技能才能及一般营运用处。
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