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wx头像 wx 2022-08-17 08:53:16 6
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苹果公司iPhone12系列新机发布。A股商场中的苹果概念股14日走势低迷，歌尔股份、蓝思科技、立讯精细等个股纷繁收出中阴线。有观念以为，跟上一代比，iPhone12缺少满足的惊喜。

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可是多位基金人士以为，跟着经济复苏，消费电子职业也将出现逐季景气康复的趋势，仍然看好苹果工业链长时刻开展，高度重视5G换机周期。

销量超预期概率较大

跟着备受等待的苹果发布会缺少惊喜，丢失也体现在苹果以及相关概念股的股价体现上。13日，苹果股价跌落2.65%，报121.1美元，市值2.07万亿美元，较前一交易日蒸腾565亿美元。受此连累，A股苹果概念股14日团体走弱。海能实业跌幅到达10%，环旭电子跌幅达6.62%，鹏鼎控股、歌尔股份跌幅均超越5%。

诺德基金高档研究员孙小明直言：“本次发布会全体没有太超预期的亮点，苹果股价在发布会后是跌落的，对苹果供应链的影响首要还看后续的销量能否超预期。”

虽然一些“果粉”表明绝望，但多位基金司理从更微观的视点动身，仍然看好苹果工业链。

长安基金副总司理、出资总监徐小勇表明，全体而言，本次新机型问世必定程度大将带动苹果第四季度的销量增加，一起考虑到iPhone全面进入5G年代，也有必定几率引发5G换机潮顶峰。但终究其力度仍是取决于苹果手机的立异才能、性价比等多方面要素。而换机潮的全体进展仍需在一段时分后依据商场反应和呼应程度进行判别。其对相关A股上市公司的影响也有待时刻的检测。

孙小明称：“现在手机商场竞争局势对苹果出售较为有利，未来苹果恰当降价促销的话，销量超预期的概率较大，全体对苹果供应链上市公司是利好。”

5G换机周期将至

业内人士以为，4G年代的换机周期大约在3年左右，当4G手机的浸透率超越50%时，换机周期现已敞开。我国信通院发布的9月国内手机商场运转剖析陈述也证明了这一点。9月国内手机商场全体出货量2333.4万部，其间5G手机出货量1399.0万部，占同期手机出货量的60.0%。本年1-9月，国内商场5G手机累计出货量1.08亿部、上市新机型累计167款，占比分别为47.7%和46.5%。

浙商基金司理陈鹏辉称，国内5G换机周期敞开，5G智能手机进入加快遍及阶段。一方面，5G络建设到必定程度，顾客乐意去用5G产品；另一方面，整机厂会自动减少4G产品，重点发力5G产品。跟着5G络覆盖率快速提高，5G手机换机需求不断累积，未来有望驱动手机职业总量上升，完毕为期数年的总量下滑趋势。未来可重视的苹果工业链细分赛道首要包含TWS耳机、5G手机泛射频模块、光学立异、VR/AR等范畴。

博时基金司理肖瑞瑾也表明，数字经济的大幕才刚刚敞开，我国的人口体量和巨大的国内商场空间，仍然是消费品职业的生长膏壤。在数字经济转型过程中，高度重视首先拥抱科技、拥抱数字经济的消费立异企业。首先完结转型的企业，将取得生产率的倍增，共享科技赋能的技能盈利，具有宽广的生长空间；一起活跃对外赋能、构建生态系统的科技及互联企业，也将在数字化浪潮中取得不菲的报答。

消费电子业景气度上行

消费电子板块归于高端制造业，首要由立异与生长驱动，一般具有较高的波动性。近期，消费电子板块在为基金奉献巨大的浮盈后，成绩与估值匹配的问题开端露出。

剖析人士以为，出资消费电子，本质上是出资景气周期。跟着社会经济运转逐步回归常态，消费电子职业也将出现逐季景气康复的趋势，苹果工业链板块的出资潜力或许更大一些，这也是多位基金司理继续看好消费电子职业的首要逻辑。

陈鹏辉以为，年头受新冠肺炎疫情影响，工业立异推动节奏有所放缓，下流需求时间短承压，但全体的工业趋势仍然明亮。未来跟着全球疫情冲击的边沿放缓，社会经济运转逐步回归常态，消费电子职业也将出现景气度上行的趋势。

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