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注册金融分析师考试科目(002278)

wx头像 wx 2022-08-07 17:21:06 6
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均胜电子(600699)：引领智能驾御看护安全出行

强壮并购基因助力，均胜走向全球零部件巨子

均胜以表里饰功用件发家，多年来连续并购全球零部件细分龙头普瑞、IMA、Quin、KSS、TS、高田，收入规划从2010年1.5亿元增加到2018年561.8亿元。公司已构成主被迫安全、智能座舱、BMS、表里饰功用件4大事务板块，卡位优质赛道，构筑参加未来竞赛的强壮护城河。公司产品系统丰厚，研制才能抢先，配套奔跑、宝马、奥迪等客户，在高端化与国际化的双轮驱动下，公司有望于2021年完成百亿美元收入方针，跻身全球零部件巨子队伍。

KSS+高田强强联合，均胜安全迫临全球根除

全球轿车被迫安全商场集中度较高，CR4超越80%，此前全球商场份额前四名分别为奥托利夫(40%)、高田(20%)、采埃孚天合(17%)，和KSS(7%)。并购整合高田后，均胜安全市占率近30%，与世界根除距离进一步缩小，且原高田与KSS存在较大客户、研制、收购等协同，整合绩效有望逐步开释，助力公司轿车安全盈余才能提高。

均胜安全力求在3至5年内，将市占率由现在的30%提高至35%，其作为新晋轿车安全巨子有望应战奥托利夫的肯定霸主位置。

卡位HMI+智能车联+E-mobility好赛道，构筑门槛，赢在未来

公司面向轿车智能化、电气化工业趋势，深度布局HMI、智能驾驭、智能车联、BMS等范畴，主要产品车载导航系统、车联、V2X、ADAS、电池办理系统等已进入群众、宝马、奥迪、保驰捷等高端客户配套系统，到2019H1，公司电子座舱&智能车联事务总计取得42亿元订单，E-mobility共取得订单131亿元。咱们估计，到2020年国内轿车电子商场规划将打破9000亿元，公司作为国内最早且最深化布局轿车操控类电子的企业，卡位优质赛道，构筑强壮进入门槛，将充沛享用近万亿商场盈余。

盈余猜测与出资主张

注册金融分析师考试科目(002278)

咱们估计公司2019-2021年每股收益分别为0.97元、1.23元、1.45元。考虑到公司商场位置安定和发展前景远大，给予2020年20倍市盈率，合理方针价24.6元，保持“买入”评级。

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