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标准股份股吧中信证券晨会纪要

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中信证券晨会纪要-171031引荐绿洲控股（600606）

作者：来历：中信证券2017-10-3108:39

要点引荐

中国商场职业比较月报（2017年10月）—从A股到港股，看中观景气

标准股份股吧中信证券晨会纪要

景气视点动身，上游端，天然气价格上涨景气向好;中游钢铁毛利率保持较好，此外咱们相关看好与出资（基建）开工相关的建材如水泥;下流消费的轿车，商贸等超预期;TMT和金融板块，持续主张出资者装备银行，TMT的IphoneX出货量或许超预期利好A股港股苹果产业链和OLED生产商，一起电信运营商的景气向好。

绿洲控股（600606）出资价值剖析陈述：市值和规划不匹配，毛利率拐点可期因为公司毛利率的改善才刚刚开始，咱们并没有给公司非常达观的盈余猜测。但和其他龙头公司不同，公司毛利率弹性较大，四季度起出售弹性也不小。给予9.02元目标价，初次给予“买入”评级。

金禾转债发行定价陈述—重视二级商场吸筹时机

重视二级商场吸筹时机。金禾实业前十大股东持股份额超越50%，咱们估计其间大都将会全额参加优先配售，整体来看若原股东参加优先配售的份额在70%左右，则留给上申购余额为1.8亿元。本单转债是信誉申购新规落地之后第三支发行个券，其悉数采用上发行方法。参加本次上发行的每个账户最小申购单位为10张（1,000元），每个账户申购上限是1万张（100万元），较林洋转债上限持续下降。

林洋转债打新账户数大幅超越前期雨虹转债，咱们估计此次金禾转债散户仍将全力参加，参加账户数量有或许再次超越林洋转债，按500万账户满额参加核算，对应中签率0.004%，大约每三十个账户能够中签一手金禾转债，有望再次创下中签概率新低。新规之下转债打新的收益现已能够忽略不计，估计散户将本来组织经过下打新获取的相对优势彻底抹平，因而单纯打新含义相对有限。

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