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天原集团股票吧(北鼎股份)

wx 2022-07-27 04:54:07 6

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房企融资环境未获显着改进布景下，远洋集团控股有限公司(以下简称“远洋集团”，03377.HK)于4月20日成功发行2亿美元高档无典当绿色债券。

《我国运营报》记者注意到，该笔债券发行年期为3年，票面利率为3.8%。此次发行为远洋集团本年以来第二笔境外债券融资，征集资金将用于归还1年内到期的中长期债券。

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此次债券再融资完结后，远洋集团下一笔美元债到期为2024年，后续美元债无会集到期压力。一起，大股东对远洋集团的支撑仍在加码，日前有音讯传出，大股东与远洋集团达到新的协作方案，首要包含项目协作和资金支撑两个方面，首要协作事项为远洋集团建立数十亿元规划的稳妥债款方案，由大股东认购，该事项方案于本年二季度完结落地。

美元绿色债券成功发行

多方数据显现，本年以来房企境外融资局势更趋严峻，全体融资结构接连“内升外降”趋势。

贝壳研究院供给的数据显现，本年一季度房企境外债规划约355亿元，同比下降68.0%，在房企全体债券融资规划中占比仅为二成。

中指研究院监测数据也显现，本年一季度，房企非银融资中海外债与信任缩短显着。详细来看，一季度房企非银融资中，海外债占比仅为5.4%，同比下降15个百分点；信任占比14.9%，同比下降14.2个百分点。

在此布景下，远洋集团可以成为仅有的几家成功在世界债券资本市场完结融资的房企之一，离不开其稳健运营的开展战略以及可继续开展理念等。

近来，远洋集团先后获惠誉、穆迪坚持“出资级”评级，在评级陈述中，穆迪即必定了远洋集团杰出的流动性。有关数据显现，到2021年底，远洋集团“三道红线”目标坚持悉数合格，接连3年处于“绿档”；未提用授信额度超2300亿元，融资本钱下降至4.96%。

比照职业数据，远洋集团此次债券融资也颇具本钱优势。

依据贝壳研究院供给的数据，本年一季度房企境外债券融资均匀票面利率为8.24%，较2021年同期上升128个基点，环比上一季度根本相等。中指研究院供给的数据也显现，本年一季度房企海外债均匀利率为5.21%。

远洋集团此次债券取得绿色债券认证，票面利率则为3.8%。据悉，此次债券发行年期为3年，征集资金将用于归还1年内到期的中长期债券，此次债券再融资完结后，远洋集团下一笔美元债到期为2024年，后续美元债无会集到期压力。

大股东支撑

此次债券融资可以取得绿色债券认证，与远洋集团深耕绿色修建以及健康修建不无相关。

2015年，远洋集团即引进世界WELL修建规范，并将“健康”作为其第四步开展战略的产品定位，意在将“健康”打造为本身的产品标签。有关数据显现，到2021年底，远洋健康修建系统已在全国40余座城市、130余个项目推行，落地面积超2200万平方米。

远洋集团方面表明，将以本次绿色债券发行为关键，继续拓展资本市场融资途径，优化债款结构、下降融资本钱，并助力本身深度布局绿色修建及健康修建范畴，在坚持可继续开展理念的基础上，继续助力夸姣人居建造。

在完善公司办理、打造绿色健康项目等方面不断跨进，也推动了远洋集团ESG价值的明显提高。2021年，远洋集团先后取得MSCI颁发的ESG评级A级、GRESB全球房地产可继续开展评级五星级，均为现在内地房企中最高评级，可继续开展办理继续处于职业领先水平。

除疏通融资途径外，大股东对远洋集团的支撑也在继续加码。在日前的评级陈述中，除远洋集团本身杰出的流动性外，雄厚的股东布景也取得穆迪必定。

日前有音讯称，大股东与远洋集团达到新的协作方案，首要包含项目协作和资金支撑两个方面。首要协作事项包含：于远洋集团建立数十亿元规划的稳妥债款方案，由大股东认购，该事项方案于本年二季度完结落地。一起，触及北京CBD核心区的高端写字楼项目的股权协作，规划约6亿元，估计在4月落地；环绕北京某大型持有型物业项目打开协作，规划约30亿元，估计于4月底落地。

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