9月22日,据深交所发表,华裔城集团有限公司2020 年面向专业投资者揭露发行可续期公司债券(第一期) 终究确认种类一的票面利率为4.38%;种类二未发行。
征集说明书显现,本期债券根底发行规划为10亿元,可超量配售不超越10亿元(含)。债券分为两个种类,引进种类间回拨运载权,回拨份额不受约束。
种类一简称20侨集Y1,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权将本种类债券延伸1个周期,或运载在该周期末到期全额兑付本种类债券;
种类二简称20侨集Y2,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权运载将本种类债券期限延伸1个周期,或运载在该周期末到期全额兑付本种类债券。
债券牵头主承销商、簿记办理人、受托办理人为兴业证券,联席主承销商为中泰证券。发行首日2020年9月22日,起息日为2020年9月23日。
据悉,本期债券征集资金用于归还有息债款,剩下部分若超量配售不超越5亿元,剩下部分将用于弥补流动资金;若超量配售超越5亿元,其间5亿元用于弥补流动资金,剩下部分用于归还有息债款。详细如下: