会员成果前海再保险：风起青萍大众证劵报——扫描美国保险科技与传统保险之融合（二）

前海再稳妥：风起青萍——扫描美国稳妥科技与传统稳妥之交融

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前海再稳妥股份有限公司是国内首家社会本钱主导建议的混合一切制再稳妥公司，于2016年12月在深圳前海树立，注册本钱30亿元人民币。公司运营规划包含产业与意外险再稳妥，人寿与健康险再稳妥以及与再稳妥有关的咨询事务。

第二章稳妥立异:稳妥科技、

科技巨子和传统险企

在数字互联的新年代，传统稳妥公司开端面对稳妥科技草创企业和传统科技巨子的两层应战。面对应战，传统险企一方面尽力加强内部稳妥科技研制，另一方面经过出资并购等办法加强外部协作，与稳妥科技草创企业和科技巨子们一同重塑21世纪稳妥重生态。

在当今数字互联年代，现已存在几个世纪的稳妥业正面对多重应战。传统险企好像从来没有这样处于“山穷水尽”的状况：一方面应战来自稳妥科技草创企业。这些企业是数字年代的宠儿，他们长于运用科技来开发一些本钱较低且能够敏锐捕捉商场意向的产品和服务来充沛满意顾客的需求。另一方面应战来自传统的科技巨子。他们具有顶级的技能和雄厚的资金，不仅仅满意于出资和并购一些稳妥科技草创企业，更是测验运用自己的技能资金优势，以及巨大的客户资源来分割稳妥业的“蛋糕”。面对这些应战，传统险企正在尽力加强内部稳妥科技的研制，一同注重开发新产品和新事务形式以习惯数字化潮流。他们也经过出资和树立战略同伴联系同稳妥科技草创企业加强协作。稳妥科技草创企业、传统险企和科技巨子们将一同重塑21世纪的稳妥生态。

2.1稳妥科技的鼓起

近些年，稳妥科技企业在稳妥业逐步成为重要力气。稳妥科技是由稳妥和科技组成的复合词，由金融科技衍生而来。在本陈述中，稳妥科技首要是指运用立异科技来开展稳妥方面新的产品和服务以满意顾客多种需求。稳妥科技现在首要把注意力放在人工智能、络安全、物联、可穿戴设备、大数据及区块链等范畴。稳妥科技还带来了按需稳妥和小额稳妥，以满意利基商场的需求，比方面向新式同享经济和主动驾驭轿车的稳妥产品。今日，稳妥科技现已不是商场的新鲜事物，依照CapgeminiandEfma2017年发布的《国际稳妥陈述》数据，有将近三分之一的稳妥企业在运用稳妥科技供给解决方案，他们直接经过稳妥科技企业本身，或许直接经过传统险企和稳妥科技协作交融来供给产品服务。

稳妥科技在全球商场也招引了许多的出资。依照CBInsights供给的数据，本钱商场对稳妥科技的出资从2013年的2.71亿美元增加到2017年的22.12亿美元。其间2015年出资总额创下26.88亿美元的记载，包含我国众安稳妥融资9.313亿美元。2018年，稳妥科技持续招引许多出资，在前三个季度中出资总额现已到达25.61亿美元，超越了2017年全年总额，有望打破2015年记载。

许多资金涌入促进稳妥科技商场日渐步入成熟期，增加趋缓。2018上半年稳妥科技企业创立脚步有所放缓，依据VentureScanner的数据，2018年上半年只要4家稳妥科技企业创立，而2017年有88个新增企业，但也只要2015年174个和2016年177个的一半。依据德勤总结，稳妥科技范畴开端进入“内省”时期，标志着商场将更多注重稳妥科技企业的成绩而不仅仅是对一些新概念和新思路的追捧。别的对稳妥科技的出资逐步会集于现已被证明成功的企业或许是对草创企业的后期追加出资。依据CBInsights稳妥科技的陈述，2018年更高份额的出资流向了处于后期融资阶段的稳妥科技企业。从2013年到2018年二季度，种子轮和A轮融资占总融资额的份额是53%，而2018年二季度当季，种子轮和A轮融资只占总融资额的32%。2018年截止现在，商场共有19个超越3000万美元融资额的事例，其间树立于2012年的专心健康险的稳妥科技企业Oscar取得5.4亿美元的出资；印度最大的上稳妥比价出售途径PolicyBazaa取得2亿美元的出资，仅这两个公司的融资额就到达7.4亿美元，占2018上半年总融资额的一半以上。

稳妥科技的鼓起规划非常广泛。虽然曩昔十年美国在稳妥科技方面引领国际潮流，但其他地区和国家也正迎头赶上。数据剖析，2008年到2018年，美国稳妥科技草创企业占全球总数的50%左右，稳妥科技出资占全球的63%。但近期美国在该范畴的肯定操控位置开端不坚定。2017年以来，美国招引的稳妥科技出资只占全球稳妥科技出资总额的50%。并且欧美稳妥科技企业的数量虽然多于亚洲，但均匀出资规划却较小。比方曩昔十年，我国22个稳妥科技企业累计融资10亿美元，而美国770个稳妥科技企业的融资额才到达平等规划。

稳妥科技所掩盖的范畴也现已遍及稳妥的各个环节。从流程方面来说，稳妥出售是稳妥科技企业注重的焦点，占比达37%；其次是承保和定价环节，占比23%。从事务类别来说，稳妥科技最为喜爱产险范畴，这意味着传统产险公司将会面对更严峻的应战。由于相对健康险和寿险而言，产险事务一般期限较短，价格更为灵敏，客户忠诚度也不高，所以对新式企业的准入门槛较低。此外，一些新的稳妥需求也在诞生，例如同享经济就招引了不少稳妥科技企业，由于二者的开展都是由数字科技所推进。稳妥科技在寿险范畴的运用相对最少，由于寿险一般一同具有稳妥和出资两种功用，对本钱要求更高，客户忠诚度也更安稳，事务比较会集于一些大的传统稳妥公司，因此在该范畴开展的稳妥科技企业首要协助传统公司在出售和维护客户联系维护方面发力。

稳妥科技企业为稳妥业带来许多立异技能，咱们能够从两组数据中看到稳妥科技的开展趋势。在麦肯锡“全景稳妥科技数据库中，前500家以稳妥为主营事务的公司，软件服务/云服务和大数据/机器学习是稳妥科技运用场景最多的。稳妥是一个数据为王的职业，数据处理和剖析是事务中心之一，而立异科技比方云服务、大数据、人工智能都能够协助稳妥公司敏捷进步自己的数据处理和剖析才能。

从稳妥科技公司中的领先者来看，依据InsurancePost发布的2018年Top100稳妥科技公司名单，客户服务、出售途径、数据剖析、人工智能、个性化产品、按需稳妥、物联等立异科技是这些优异稳妥科技企业挑选的要点方向，而其他在金融科技方面较为盛行的技能，例如区块链技能和主动驾驭技能，在稳妥科技方面却没有严重开展。

2.2立异科技与稳妥

立异科技能够协助稳妥企业为重生危险开发新产品，并且改动核保和定价思路，从曩昔依托集体大数据来为个人稳妥定价到未来依据个人数据进行因地制宜。一同把办理的重心从曩昔的过后赔付转变到危险的前置办理和防备。

首要，立异科技为稳妥业发明了新的商场和需求。例如互联开展也带来了络安全的危险，客户在遇到各种络危险，比方偷盗、不合法操控、骇客进犯、回绝拜访和体系溃散等，就需要络安全稳妥来补偿丢失。依据锡安研讨发布的全球络安全稳妥商场研讨陈述，全球络安全稳妥的保费规划在2017年到达42亿美元，估量到2024年将到达228亿美元，有望在六年时间里增加5倍。其实不仅在虚拟国际，现代科技现已让全球的出产和消费完成互联。为了办理全球化出产的危险，供应链稳妥应运而生，以下降供应链中止时的客户丢失。供应链稳妥运用物联来搜集出产、库存、运送和仓储等各个环节的数据信息，用以剖析以进步定价和防灾水平。

立异科技也为稳妥公司拓荒了同享经济这一全新商场。在一个互联的国际里，数字技能让人们很简单匹配供需联系，许多同享经济应运而生，例践约车范畴的Uber和Lyft，同享租屋范畴的Airbnb和Homestay等。2014年12月，普华永道估量五类首要同享经济范畴，包含轿车、房子、金融、行政人员及流媒体等，其经济规划会从2014年的150亿美元增加到2025年的3350亿美元。关于稳妥业来说，这个巨大的潜在商场现在没有得到充沛注重。到2016年，仅有10%的稳妥公司供给了同享经济所需的稳妥产品，还有35%的处在测验阶段。而稳妥科技也正抓住机会不断开展，并同传统险企树立协作同伴联系，比方Safeshare和伦敦劳合社，Trov和慕尼黑再稳妥，以及Simplesurance和安联等，在该范畴一起尽力探究。

稳妥科技带来的立异科技也改进了传统的承保和定价办法。曩昔稳妥公司首要运用大数规律给个别定价，现在则能够经过长途监控设备获取一些实时的个人驾驭数据来进行个人精确认价。别的一些可穿戴设备，例如健康手环等，能够记载和传送健康信息给到稳妥公司，使其更精确地核算个人健康险和寿险的稳妥费率，并采纳防备性办法来操控健康危险。稳妥科技也使得按需稳妥成为或许，例如Trov让客户经过APP购买按需稳妥，对体育器材、自行车和电脑等私人物品进行投保。稳妥公司也能够经过按需稳妥来供给旅行意外险、按路程计费的车险等。稳妥公司还能够经过大数据和环境信息剖析来供给“微稳妥”，例如只需要数据剖析就能够确认反常气候会不会给农业形成丢失，并从而做出快速理赔。

稳妥科技的开展一同协助稳妥公司在许多范畴把稳妥价值从单纯丢失赔付提升到办理和躲避危险。传统形式下稳妥公司的功能是赔偿丢失而难以活跃防患危险，现在能够愈加主动地防备和办理危险，和客户一起尽力防患于未然。举例来说，LibertyMutual和Nest到达协作一起供给房子稳妥，后者首要供给烟雾报警器和其他一些家庭安全相关的监控东西，LibertyMutual会给自己的客户供给Nest的产品，并保证这些仪器的正常运用。这种协作两边都将获益，稳妥公司能够下降赔付水平，客户也能够得到保费扣头。

稳妥科技、传统险企和稳妥立异的联系

随同稳妥科技鼓起，许多人忧虑传统险企会面对严峻应战。稳妥科技公司同传统险企比较，在运用立异科技和商场推广方面的确占有优势，其优势首要来自其对数字技能的了解和对客户满意度的寻求。在稳妥各个环节上，稳妥科技能够用互联信息途径来进行商场推广，用人工智能辅佐承保、理赔以及客户服务，用大数据和物联来优化承保和理赔办理。并且稳妥科技公司细巧灵敏，不易遭到经历、传统产品和服务或许落后信息体系的捆绑，这使得稳妥科技公司能够从头开端规划自己的产品服务与流程。依据普华永道2017年《稳妥科技与其未来》陈述，稳妥科技对稳妥业带来的阻断式影响将成为新常态，稳妥业是最或许面对开裂式开展的职业。普华永道以为一切险种都会遭到冲击，整个稳妥职业将产生天翻地覆的改动。2017年，普华永道对25家传统险企进行了《合适生长》的相关查询，稳妥公司以为商场阻断式冲击和新技能运用是对稳妥业现有运营形式的最大应战，其次才是客户需求改动以及商场重生代带来的冲击。在普华永道第20次稳妥业CEO查询中，稳妥公司高管们以为自己的职业将比其他职业遭到科技立异更为严峻的要挟。

风趣的是，虽然传统险企忧虑立异科技对本身形成冲击，但好像并没有把稳妥科技的草创企业视作首要要挟。依据麦肯锡全景稳妥科技数据库陈述，在500个比较有名的稳妥科技公司中，只要9%的公司有大志来冲击稳妥价值链，或许代替传统险企。30%仅仅想代替稳妥中介，也便是稳妥代理和生意。而61%的方针是协助传统险企把价值链的各个环节做得更好。事实上，许多稳妥科技公司依然依托传统险企来进行承保。

面对立异科技的应战，传统险企也有许多优势来应对。由于传统险企愈加了解整个稳妥价值链，了解监管规则和客户需求。稳妥职业一向都是以数据剖析为本，立异科技能够更好地协助稳妥业完善数据模型。传统险企本钱也愈加足够，便于获取立异技能。普华永道的稳妥业CEO查询中，当问及企业怎么完成增加的时分，有81%的被查询目标挑选“内生增加”；第二位是“削减开支”，有61%的被查询目标挑选；第三位是“树立战略联盟”，有45%；第四位是“同草创企业协作”，有37%。从某种程度来说，传统险企会把现有的其他传统稳妥公司作为愈加值得注重的竞争对手，而非稳妥科技草创企业。

The2018AdvantageGo稳妥科技查询陈述要点剖析了传统险企选用的三种吸收立异科技的途径：

第一是加强本身科技研制。在2018AdvantageGo稳妥科技查询中，当传统险企被问及对自己公司最重要的工作时，高管们最多的答复是“科技晋级”，占72%；“同稳妥科技协作”排名第6，占43%。经过本身加强立异科技运用完成商业形式立异是传统险企运用稳妥科技的一个首要办法。传统险企能够把一些现有技能直接投入运用，例如主动客服程序或许运用交际媒体作为稳妥出售途径。传统险企还能够树立一些内部的立异科技实验室来和谐新技能的开发，并对有潜力的技能加强推广运用，例如AXA和Metlife在新加坡都设立了相似的实验室。AXA首要探究数据存储和剖析方面的新技能，Metlife的Lumenlab则把注意力放在“健康日子”的主题上。在企业内部进行技能立异的优点是企业对这些立异效果具有知识产权，而缺陷是周期长、本钱高，还或许遭到人才资源的限制。

第二是挑选同稳妥科技公司树立协作同伴联系。这种办法有几大优势：协作联系能够让传统险企很快得到所需的技能和服务，而危险与稳妥科技企业一起分管，本钱不高。经过这些协作，传统险企能够很快跟上潮流。协作联系是传统险企和稳妥科技公司之间最遍及的协作办法，以此向客户供给新产品和新服务，例如AIG同IBM树立战略同伴联系来加强本身的危险剖析才能和络安全才能；慕再同Trov协作为客户供给“按需稳妥”产品。与出资相同，传统险企也会倾向挑选商场反应杰出的稳妥科技公司树立协作联系。

2018年，传统险企和稳妥科技公司之间树立起一些颇受注目的战略同伴联系。2018年6月，Chubb同络安全剖析公司CyberCube树立同伴联系，为Chubb的客户供给更为强壮的避免数据走漏、诈骗和其他络违法的维护。Chubb还同供给“按需稳妥”的稳妥科技公司Sure树立协作联系,为约车客户供给手机App购买搭车稳妥的服务。2018年2月，Legal&General同供给“按需稳妥”的SliceLab结成同伴，供给同享寓居的稳妥产品。2018年3月，XLCatlin和在线理赔服务公司RightIndem树立同伴联系，协助客户在索赔时直接共享图画和视频等信息来加速理赔。

第三是直接出资或并购稳妥科技公司，从中获益。在稳妥科技开展的初期，出资首要来自于一些私募股权。2013年私募股权对稳妥科技的出资到达巅峰，占悉数出资的74%。近年来，来自风投基金的出资开端起主导作用。2017年，传统险企主导的风投基金占稳妥科技出资总额的74%，2018上半年这一份额更是高达91%。

2.3科技巨子和稳妥立异

稳妥科技的草创企业不是传统险企面对的仅有应战。一些传统科技公司，例如“五大巨子”-亚马逊、苹果、脸书、谷歌和微软，都已开端进入稳妥职业。从多个方面来看，他们或许会比稳妥科技草创企业给传统险企带来更大应战。大多数稳妥科技企业仅仅期望以辅佐传统险企的办法分一杯羹，而科技巨子则期望直接成为稳妥商场的重要人物。他们具有的许多优势让传统险企非常忧虑，这些科技巨子具有强壮的资金储藏，一旦认准商场，短时间内即可扩展规划。他们也有雄厚的人才储藏和技能优势，科技界最优异的人才都会集在这些公司，他们关于立异科技的把握比其他任何人都深入，如果有好的项目，很简单集合人才付诸实施。科技巨子们还有着巨大的客户集体，亚马逊2016年全球客户现已到达3.1亿，2017年仅其在美国的“优先用户”就到达9000万人。这些科技巨子也是科技立异的领头羊，在大数据和人工智能等方面遥遥领先。这种人才、资金和技能的结合将或许给稳妥业带来巨大的冲击。

回忆科技巨子近年来在稳妥业的意向，咱们就不难发现为什么他们会是最大的应战。在印度，亚马逊现已和最大的在线稳妥途径结成战略同伴联系，成为商场重要力气。亚马逊还和伯克希尔·哈撒韦、摩根大通联手打造一个旨在下降美国医疗稳妥费用的稳妥公司。虽然亚马逊一向享有“一打尽”这一盛誉，但在稳妥范畴，谷歌的涉猎更为广泛。谷歌经过同伴公司对多种事务都有所进入，例如谷歌同Ladder在寿险范畴协作，和Nest在房子稳妥范畴协作，同Verify在健康险范畴协作，以及在车险范畴运用GoogleConnect同Trov协作为其主动驾驭车辆供给稳妥等。跟着这些科技巨子和其他非传统稳妥企业不断进入稳妥业，它们将有或许真实改动稳妥业的商业格式，对稳妥商场进行从头洗牌。