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wx头像 wx 2022-07-07 06:33:24 6
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2019年11月27日咱们兴证战略团队提出《咱们正处在新一轮科技立异周期起点》以来,科技生长职业继续跑赢商场,2019年12月1日至2020年7月17日间,沪深300上涨19%,同期创业板指上涨60%,科创板上涨87%,交出满足答卷。

咱们正处在新一轮科技立异周期起点,未来十年,我国有望诞生一批优质的科技中心财物,成为出资者眼中的“牛股”。我国阅历了出产要素驱动和以地产、基建为代表的出资驱动阶段。现在处在由出资驱动转向立异驱动的发展阶段。

从索洛模型看“大立异”所需的人力、财力、物力均已具有。人力方面,人才储藏不断完善;财力方面,PE/VC继续加大对立异职业的投入;物力方面,我国5G基础设施具有先发优势。咱们现已具有敞开新一轮增加的基本条件。

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资本商场的支撑力度和重要性史无前例。新一轮资本商场变革,资本商场位置定调为“在金融运转中具有牵一发而动全身的效果”。注册制和退市准则推动,构筑更为健康的A股环境,助力A股长牛。

科创板作为资本商场变革的重要效果,开板至今牛股频现。科创板中不行忽视的三大牛股基因:赛道、稀缺、成为焦点。

1)牛股基因之一:赛道、赛道、赛道!赛道是出资者首要考虑要素:老练赛道需求空间足够大,公司占有一小部分比例就可以支撑现在的市值;新式赛道需求增加足够快,让处于细分赛道的公司可以快速生长;当赛道具有优质工业链条时,可以助力嵌入工业链条的公司走向成功。其次,赛道中具有可对标的海外成功公司,一方面证明优质赛道可以产生好公司,另一方面,符合出资者的工业类似型出资逻辑,可对标公司也将为科创板个股估值翻开上限。

2)牛股基因之二:稀缺性乃至唯一性。关于新式赛道而言,“0到1”的过程中,这类新式企业具有稀缺性乃至唯一性,依托本身打破中心技术,未来有时机从竞赛中锋芒毕露。关于老练赛道而言,科创板牛股地点职业简直均被海外独占,打破独占、完成国产代替成为这些牛股的一起特征,他们或为国内抢先,或为国内独苗,在我国商场逐渐兴起,与国外龙头平起平坐,而且活跃开辟海外商场。

3)牛股基因之三:成为商场和政策的焦点。身处优质赛道、具有稀缺性乃至唯一性,这类牛股公司被商场和社会遍及认可时,二级商场往往可以有所体现。咱们以为三类公司简单取得广泛认可:财务指标优异(高生长、高研制)、分析师和组织出资者聚集重仓、国家注重(资本商场变革、财务减税降费、国家大基金)。

回忆计算机、半导体、医药的八大事例,均深深入入了三大牛股基因。

长期趋势上,咱们正处在新一轮科技立异周期起点,科技生长进入向上通道,“大立异”板块是趋势性出资时机,出资“大立异”简单“赢得未来”,合适“以长打短”。重视如信创、云、新能源车、半导体链、游戏、立异药等生长时机。

危险提示:科创板解禁压力

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