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碧桂园的股票代码(st中安)

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申万宏源晨会纪要-171023:立异股份(002812)

作者：来历：申万宏源2017-10-2309:39

今天要点引荐

立异股份(002812)深度——湿法隔阂需求微弱，全球龙头呼之欲出

上市公司“现金牛”事务安稳，未来重心向消费品范畴搬运。

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拟收买湿法隔阂企业上海恩捷。上海恩捷为国内湿法隔阂龙头，而且与上市公司为同一实践操控人。

湿法隔阂将成未来干流，高端产品国产代替空间大。

提升全球湿法隔阂龙头，全球化供给系统助其产能消化。

盈余才能业界抢先，上海恩捷成绩大概率超预期。上海恩捷许诺成绩2017-2020年别离不低于3.78、5.55、7.63和8.52亿元。

盈余猜测与估值：公司主业重心逐步由烟草职业向消费品职业搬运，未来仍有望坚持稳健增加，收买上海恩捷提升湿法隔阂龙头，成绩有望继续超预期。暂不考虑收买影响，估计2017-19年归母净利润1.64、1.85、2.11亿，对应EPS1.20、1.36、1.54元，PE97X、86X、76X。考虑本次收买后的备考成绩2017-19年7.17、14.45、17.44亿元，按增发后市值核算，PE40X、20X、17X。初次掩盖，给予“增持”评级。

产能清闲低于预期，上海恩捷净利率大幅下滑，本次收买失利

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