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wx 2022-06-14 14:13:55 6

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　　赣锋锂业：迎候固态锂电池的商业化

　　类别：公司研究机构：天风证券股份有限公司研究员：杨诚笑，田源，孙亮，王小芃，李辉日期：2017-12-06

　　公司发布出资公告：公司董事会经过方案，拟以自有资金2.5亿元出资建造第一代固态锂电池出产线。

　　鼓励方案勾勒固态锂电池商业化进程。公司在上半年就引进许晓雄博士（科技部新能源全固态锂离子储能电池负责人）等技能人员。跟据公司的鼓励方案，完结查核需求：在2018年6月工艺老练（完结第一代固态锂电池工艺技能老练，并经过第三方认证）;在2018年12月建成投产（建成亿瓦时级第一代固态锂电池出产线，并完结送样）;在2019年12月完结出售（完结3亿元出售，二代固态锂电池技能老练，三代固态锂电池完结可研）。商场普遍认为固态锂电池的商业化出售仍需时日，公司鼓励方案的时刻节点均高于商场预期。

　　固态锂电池-锂离子电池的终极解决方案。锂电池现在有安全性不高和能量密度较低导致新能源轿车续航路程偏低两大问题。固态锂电池选用固态电解质替换安全性欠佳的隔阂和电解液系统，安全性高;负极也能够改为利金属然后取得更高的能量密度。

　　第一代固态锂离子电池参数较好。依照鼓励方案，公司第一代固态锂电池电芯的能量密度可达240WH/KG，依照单车500公斤电池组预算，电量可达80KWH，依照现在EV每千瓦时续航6公里，续航有望到达480公里;千次循环后最大电量仍有90%，依照家用3天充一次电（每天开160公里），电池可用8年以上;电池具有5C以上的充放电才能，也便是说充电速度可达12分钟充溢。假如能够使用，则基本解决了新能源轿车方便性和安全性的瓶颈。

　　赣锋的金属锂野望。固态锂电池提高能量密度最重要的一步便是将负极改为金属锂，选用NCM811正极与锂金属负极的固态锂电池电芯能量密度有望到达399Wh/Kg。选用金属锂的固态锂电池的推行，有望带来金属锂需求的提高。公司具有较长的金属锂出产前史，现在具有金属锂产能1500吨，是全球最大的金属锂出产商之一，有望在固态锂电池推行带来的金属锂需求增加中抢占先机。

　　盈余猜测与评级：咱们猜测公司2017-19年的EPS分别为2.15元、3.40元和4.84元，对应12月5日收盘价68.38元，动态PE分别为32倍、20倍和14倍。公司固态锂电池的进程较为明晰，技能参数较好，在金属锂方面有望抢占先机，因而保持公司的“买入”评级。

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