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易基价值成长基金(煤炭价格行情)

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华泰证券晨会纪要-171116推荐盈峰环境(000967,买入)

作者：来源：华泰证券2017-11-1609:19

盈峰环境(000967,买入):监测治理全覆盖，打造环保大平台

公司的传统业务主要包括风机和电磁线等产品的生产制造，2015年开始通过并购转型环保，并不断完善环保产业链布局。公司2015年增发收购宇星科技，切入环境监测领域；2015年10月收购绿色东方进军垃圾焚烧领域；2016年7月收购大盛环球等污水处理公司，切入水务市场；2017年控股股东盈峰控股收购中联环境，切入环卫装备和运营市场。我们认为未来公司将沿着环境监测和环境治理两条主线持续布局，强大的资本运作能力是公司转型环保的核心竞争力。我们预计公司2017-2019年净利润CAGR达38%，目标价12.52-13.56元，首次覆盖给予买入评级。

金圆股份(000546,买入):危废志存高远，剑指第一梯队

公司公告环保产业规划，将在全国范围谋划开展“抢位东部、进军东北、主攻西南、拓展西北”的环保产业战略布局，力争到2020年，完成“1625”行动计划（环保产业投资超过100亿元；拥有全资及控股公司60家；环保产业项目布局覆盖省份超过20个；危险废物处置总规模达到500万吨），跻身行业前五强。

主攻水泥窑协同处置、资源化综合利用和一体化综合处置三大环保领域，适时配套推进污染场地修复、第三方环境服务业务。

易基价值成长基金(煤炭价格行情)

采取项目报批合作、朝阳企业合作、政府项目合作和项目运营合作等多种项目合作模式开拓市场，促进环保产业项目落地。

公司计划到2020年，力争引进培养10名以上的国内环保领域顶级专家，100名以上技术、财务、金融、法务和管理等高级人才、1000名以上的各类骨干。公司目标到2020年建立“两站一室一中心”技术创新体系，包括创设院士工作站、博士后流动站、劳模创新工作室和金圆环保工程技术中心，同时申报国家级环境保护工程技术中心。

考虑到项目的落地速度具有一定不确定性，我们暂时维持盈利预测，预计公司2017-19年的EPS预测为0.52/0.81/1.02元，维持目标价19.4-21.0元，对应2018年24-26倍目标PE，维持“买入”评级。

本文地址：https://www.changhecl.com/159615.html
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