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中信证券晨股吧600288会纪要

wx 2022-06-13 08:49:55 6

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中信证券晨会纪要-170802

要点引荐

2017年7月经济金融数据前瞻—工业品价格坚硬，“朱格拉周期”反弹连续除掉“噪音”，估计工业增加值增速小幅回落；固定资产出资运转平稳；“房地产”周期下行对相关职业消费限制闪现，消费增速小幅回落；进出口：墙内墙外，花开两朵；通胀温文但工业品价格坚硬；信贷额度压力有限，债券融资功用康复。

首航节能（002665）出资价值剖析陈述—光热项目落地，龙头迎候拐点迎候成绩拐点的光热龙头。1)光热事务迎来成绩高增长期，达观估计17-19年奉献赢利到达2/10/13亿元，CAGR为118%，极大拉升公司成绩；2）光热发本钱大幅下降提高职业竞争力，估计17年末第二批项目推出将推进职业开展；3）海外事务拓宽超商场遍及预期，翻开簇新的商场空间，使得公司成绩极具弹性。初次给予“买入”评级，目标价11.70元。

易（NETS）出资价值剖析陈述—互联精品龙头，敞开上升周期

电商巨子（阿里）和游戏巨子（腾讯）成为霸主，易在电商和游戏两个范畴都具有共同优势和布局，有望差异化开展。公司凭仗世界级的研制才能，成功打破腾讯限制，游戏事务营收具有继续成长性，电商职业公司率先发力ODM精选和海淘，2017年GMV有望打破170亿，盈余才能有进一步的上升空间。初次给予“增持”评级，目标价350美元。

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