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wx头像 wx 2022-06-12 23:48:42 6
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近来印度发布《农药禁用法案2020》，该法案列出了禁用包含代森锰锌、多菌灵、敌草隆、毒死蜱等27种农药产品。而此前2月，印度农药新法案《农药办理法案2020》出台，依照该法案，即便是十分细微的违规行为也要遭到严峻的赏罚。

印度是全球第四大农药出产国，代森锰锌、菊酯、氨基甲酸酯、吡啶碱等产品占比较高，其中代森锰锌占比约70%。印度很多农药种类面对产能退出的危险。依据印度化工部热诚的2018年全国农药出产数据，16个在产农药种类坐落制止名单，假如印度上述农药种类产能退出，国内相关上市公司或将因而获益。

利民股份(002734)：国内代森锰锌出产商，现有产能4.2万吨/年，在建1万吨/年；

广信股份(603599)：主营产品包含多菌灵、甲基硫菌灵等杀菌剂，敌草隆、草甘膦等。

[2020-05-16]利民股份(002734):在生长的道路上不断飞驰

公司并购威远财物组,补强系统短板。2019年之前,公司首要布局了保护性杀菌剂,所触及的除草剂和杀虫剂较少。公司经过并购互补性极强的威远相关财物组,一举补齐除草剂、杀虫剂、兽药的短板,一起,威远财物组的制剂收入占比不低,与公司发生的协同效应更强。

代森产品在巴西商场取得打破,未来有望放量。巴西商场是全球最大的代森锰锌制剂运用商场,年需求量4-9万吨。据国际农化计算,2017年巴西大豆杀菌剂商场价值代森锰锌位居10位,到达1.2亿美金。利民股份从2007年就开端重视巴西商场代森锰锌挂号。截止2019年7月,利民股份在巴西商场支撑客户一共取得4个代森锰锌原药挂号证,6个代森锰锌单剂挂号证(含控股子公司双吉化工)。估计未来利民股份代森锰锌产品将在巴西商场出售完结打破性增加,巴西商场的巨大需求量满足消化公司未来扩产的代森类产品产能。。

公司继续翻滚开展,稳步推动。从公司前史来看,公司内生和外延并重,经过收买、整合、内生扩张完结4年一次的扩张周期,继续推动成绩向前翻滚开展。

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2020年,利民将推动重点项目建造,提高研制技术水平。首要即将完结利民化学年产500吨苯醚甲环唑项目、新威远年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目、双吉公司年产1万吨代森系列DF项目的建造,别的,完结利民化学年产1.2万吨三乙磷酸铝原药技改项目和新威远新式绿色生物产品制作项目的存案、环评作业,当令发动项目建造。考虑到公司本部、双吉、威远都具有农药原药和制剂的产能,公司原药产能的增加将会带动相关制剂种类的销量增加。

盈余猜测与出资主张。估计公司2020-2022年经营收入分别为41.3、49.0和57.7亿元,归母净利润分别为4.1、5.4和6.2亿元,EPS分别为1.43、1.87和2.16元。咱们选取了职业中专利民股份事务最为附近的四家公司,2019年四家公司的均匀PE为40倍,2020年均匀PE为18倍。结合对标公司的估值和利民股份的状况,给予公司2020年15倍PE,对应股价21.45元。初次掩盖给予"买入"评级。

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