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周一2019年6月10日最具有爆发力的十大金股(名单嘉实新消费基金净值001044)

wx头像 wx 2022-06-12 22:57:24 6
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锐科激光:收买国神光电,进军超快激光

事情:公司董事会审议经过方案,拟以11475万元收买周士安先生、胡雪原先生等9位股东的国神光电科技(上海)有限公司51%股权。出资关键

国内第一家工业化超快激光器厂商,LED芯片细分商场龙头:国神光电自2011年创建以来深耕超快激光器,主营产品为飞秒、皮秒激光器,是我国第一家工业化超快激光器的厂商。现在产品已广泛应用于OLED切开、太阳能光伏硅切开、通讯芯片切开、消费电子等范畴,已进入苹果产业链。此外,依据公司财物评价陈述,在LED芯片商场公司占有60%以上比例。2018年,国神光电完成营收1954.7万元,净利润663.9万元。2018年末总财物7114.9万元,负债率仅16%,财物质量杰出。

协同效应明显,构成三方面共振:1:技能共振:国神光电在皮秒、飞秒激光器具有技能抢先优势,不只丰厚锐科激光产品线,锐科激光雄厚的研制实力也能够助力其产品升级;2:商场共振:锐科激光在产业化、商场化方面丰厚的经历将推动国神光电产品更好更快的推向商场,而国神现有的客户关系也有利于丰厚锐科激光客户结构;3:降本增效:锐科激光较强的零部件自给才能能够有用下降国神光电生产成本,提高产品稳定性以及竞争力。未来开展方面,周世安博士许诺,未来三年每年将研制并完成出售的飞秒、皮秒新产品不低于三种,每种产品出售不低于10台,整体包含高功率皮秒激光器,紫外高功率皮秒激光器,高功率飞秒激光器等。

高功率、超快、脉冲等板块逐渐完成成长性:锐科激光近几年在高功率接连激光器开展迅猛,市占率快速提高,2018年现已完成了6000W功率段的批量出售。1000-3000W功率段现已具有较好商场口碑。2019年,12KW功率接连光纤激光器也完成规划出售。超快范畴,公司经过收买国神光电,有望在面板等3C职业、医疗、美容等多个细分范畴快速打破。脉冲范畴,跟着公司产能的逐渐清闲,以及下流厂商集中度的不断提高,估计公司脉冲范畴商场比例也将不断添加。此外,公司的技能开发费用也快速提高,扩展公司收入规划。

周一2019年6月10日最具有爆发力的十大金股(名单嘉实新消费基金净值001044)

盈余猜测与出资评级:激光器职业仍处于快速开展期,商场空间宽广。短期商场需求的放缓、以及价格战的继续进行放缓公司短期成绩增速,但公司处于高功率激光器加快代替的快速开展期,市占率快速提高,技能迭代也不断推动。估计2019/20/21年归母净利5.5/8.2/10.8亿元,对应EPS4.31/6.37/8.47元,PE29/20/15X,根据对公司高功率、超快、军工、脉冲等多条线快速开展的预期,保持“买入”评级。

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