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广汽集团最新消息-增持注入天奇股份股票强心剂

wx头像 wx 2022-06-12 02:10:53 6
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　　广汽集团控股股东方案增持公司股份事情点评:增持注入强心剂

　　类别：公司研究机构：国泰君安证券股份有限公司研究员：王炎学,石金漫日期：2018-02-13

广汽集团最新消息-增持注入天奇股份股票强心剂

　　事情:

　　公司控股股东广汽工业集团方案自2月9日起至2018年12月31日,以自有资金择机增持公司A股股份,拟累计增持股份所用资金不低于人民币3000万元,且不超越人民币3亿元。

　　谈论:

　　保持公司“增持”评级。控股股东方案增持公司股份,有利于提振商场对公司开展的预期,带动股价上升。公司市值在全球首要轿车公司中排名偏后,而净利润复合增速(20%)排名靠前,后续有望经过与腾迅的战略协作全面提高公司的影响力。保持公司17/18年EPS为1.97/2.73元,保持方针价26元。

　　股东增持明显提高二级商场对职业和公司的决心,改变商场的失望预期。学习吉祥轿车2016年12月的经历(李书福增持1.2亿股合计9.8亿元)和广汽集团H2015年9-12月的经历(广汽工业集团增持0.2亿股合计1.2亿元),控股股东增持后,公司销量和成绩均大幅增加,超出商场预期,带动股价节节攀升(增持一年后,吉祥轿车/广汽集团H的股价涨幅为206%/41%)。

　　估计新产品(GS3/GS7/GM8/GA4/GM6,改款:GS4/GS5)和新产能(杭州工厂10万辆)带动传祺2018年销量超额完成方针(70万辆)。草根调研显现,传祺GS3/GS7上市5个月累计订单约4万/2万辆,未交给订单约1.1万/7000辆,GM8累计订单超越3000辆,经销商库存缺乏1个月,产品求过于供。

　　催化剂:每月产销量发布,财报发布。

　　危险提示:轿车职业竞赛强度超预期,增持进展不及预期。

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