股票吉林化纤(股票江南高纤今日行情)

二零二一年十一月

公司声明

1、公司及董事会全体成员确保本预案内容实在、精确、完好，并承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

2、本次非揭露发行股票完结后，公司运营与收益的改变由公司自行担任；因本次非揭露发行股票引致的出资危险由出资者自行担任。

3、本预案是公司董事会对本次非揭露发行股票的阐明，任何与之相反的声明均属不实陈说。

4、出资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。

5、本预案所述事项并不代表批阅机关关于本次非揭露发行股票相关事项的实质性判别、承认或同意，本预案所述本次非揭露发行股票相关事项的收效和完结尚待取得有关批阅机关的同意或核准。

特别提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同的意义。

1、本次非揭露发行A股股票的相关事宜现已公司第九届董事会第二十三次会议审议经过，依据有关法令法规的规则，本次非揭露发行方案尚须吉林省国资委、公司股东大会的同意和中国证监会的核准。

2、本次发行的方针为不超越35名契合中国证监会规则条件的特定方针，是指认购并取得本次非揭露发行股票的法人、自然人或许其他合法出资组织不超越三十五名。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针。信托公司作为发行方针，只能以自有资金认购。

公司控股股东、直接控股股东及其操控的企业不参加认购本次发行的股票。终究发行方针将在取得中国证监会关于本次非揭露发行的核准文件后，公司董事会将在股东大会的授权范围内，与保荐组织依据相关法令、法规和规范性文件的规则，依据发行方针申购状况洽谈确认。

一切发行方针均以人民币现金方法认购本次非揭露发行的股票。

3、本次非揭露发行股票数量为不超越3亿股，拟征集资金总额不超越人民币12亿元。在该发行范围内，董事会提请股东大会授权董事会与保荐组织依据实践状况洽谈确认终究发行数量。

若公司股票在本次非揭露发行方案公告日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次非揭露发行股票的发行数量将进行相应调整。

4、本次非揭露发行股票的定价基准日为本次非揭露发行股票的发行期首日。本次非揭露发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票均价的80%。

在前述发行底价根底上，终究发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会依据股东大会的授权，依据有关法令、法规及其他规范性文件的规则及出资者申购报价状况与保荐组织洽谈确认。

若公司股票在本次非揭露发行定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次非揭露发行股票的发行底价将进行相应调整。

5、本次非揭露发行A股股票征集资金总额为不超越人民币12亿元，扣除发行费用后的征集资金净额将悉数用于1.2万吨碳纤维复材项目和归还银行借款。

若实践征集资金净额少于出资项意图征集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金处理。公司董事会可依据股东大会的授权，依据项意图实践需求，对上述征集资金出资项目、施行开展和金额等进行恰当调整。

本次征集资金到位前，公司将依据项目实践开展状况以自筹资金先行投入，征集资金到位后，公司将以征集资金置换前期已投入的自筹资金。

6、自本次非揭露发行完毕之日起6个月内，发行方针不得转让或出售所认购的本次非揭露发行股份，法令、法规对限售期还有规则的，依其规则。在上述股份限售期限内，发行方针因公司送股、本钱公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应恪守上述股份限售组织。限售期完毕后，发行方针减持本次认购的股票，依照中国证监会及深圳证券买卖所的有关规则履行。

7、本次非揭露发行完结后，公司的新老股东一起共享公司本次非揭露发行前结存的未分配赢利。

8、本次非揭露发行股票发行完毕后，不会导致公司实践操控人产生改变，不会导致公司股权散布不具备上市条件。

9、本预案已在第三章“公司赢利分配方针及相关状况”中对公司赢利分配方针，尤其是现金分红方针的拟定及履行状况、最近3年现金分红金额及份额、未分配赢利运用组织状况进行了阐明，请出资者予以重视。

10、本次非揭露发行股票完结后，公司的每股收益短期内存在下降的危险。特此提示出资者重视本次非揭露发行股票摊薄股东即期报答的危险，尽管本公司为应对即期报答被摊薄危险而拟定了添补报答办法，但所拟定的添补报答办法不等于对公司未来赢利做出确保。出资者不该据此进行出资决策，出资者据此进行出资决策构成丢失的，公司不承当补偿职责，提请广阔出资者留意。

释 义

在本预案中，除非还有阐明，下列简称具有如下意义：

注：本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所造成的。本预案所引证的财务数据和财务指标，如无特别阐明，指兼并报表口径的财务数据和依据该等财务数据核算的财务指标。

第一章 本次非揭露发行方案的概要

一、发行人的基本状况

公司名称：吉林化纤股份有限公司

英文名称：JILIN CHEMICAL FIBRE CO.,LTD.

法定代表人：宋德武

注册本钱：2,168,311,443元

一起社会信誉代码：91220201124496079Q

公司居处：吉林省吉林市吉林经济技能开发区昆仑街216号

邮政编码：132115

公司上市买卖所：深圳证券买卖所

公司简称及股票代码：吉林化纤

公司的运营范围：粘胶纤维及其深加工品；工业操控系统组态装置；粘胶纤维出售；碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合资料的研制、出产、出售和技能服务；运营本企业自产产品的出口事务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅资料的进口事务。但国家限制公司运营或制止进出口的产品及技能在外；进出口贸易。

二、本次发行的布景与意图

本次发行的布景

近年来，公司面临外部经济波动，上下团结一心，在公司党委和董事会的刚强领导下，攻坚克难，充分发挥“吉纤”精力，首要产品竞赛力不断进步。2020年2月28日，公司第一批被工信部确认为“新冠肺炎疫情防控要点保证企业”，运用公司多年的技能堆集切实做好防控医疗物资保证。

公司是国内少量具有优秀环保根底、工艺技能抢先、具有安稳老练技能工人部队的大型纤维素纤维出产、研制和出售的企业。公司坚持立足于吉林省、“夯实主业，加速晋级转型”的准则，大力开展公司优势产品、与吉林省优势结合的产品，不断优化公司财物结构、本钱结构、事务结构，不断尽力在优势产品竞赛中取得商场主导地位，进步资源配置和运用功率，完结了“求生存”、“求开展”、“求强大”的战略方针。

跟着国家供应侧变革不断推动、环保规范不断进步，公司所在的纤维素纤维职业迎来了新的开展机会。环保根底优秀、技能安稳抢先、规划效应显着的大型企业竞赛优势显着，商场也逐渐向这一类型的企业会集。

面临职业新的开展趋势，公司党委和董事会，将持续坚持立足于吉林省、坚持“夯实主业，加速晋级转型”的准则，充分发挥优秀的环保根底、工艺技能优势、人才优势、处理优势、规划优势，捉住职业前史机会，向“求强大”的方针稳步有序行进。

本次发行的意图

2013年以来，公司艰苦奋斗、砥砺前行，历年非揭露发行股票征集的资金全面投入到公司出产运营中，并取得了较好成效，为公司完结“求生存”、“求开展”的战略方针奠定了杰出的资金根底。

本次非揭露增发征集资金悉数用于1.2万吨碳纤维复材项目和归还银行借款，首要是公司立足于吉林省、坚持“夯实主业，加速晋级转型”的准则，充分发挥吉林本地碳纤维工业优势，结合自身在化学纤维职业的影响力，不断添加新的赢利增长点，稳步推动“求强大”的战略方针。

三、非揭露发行股票的价格及定价准则、发行数量、发行方针和限售期

发行方法

本次发行股票悉数选用向特定方针非揭露发行的方法。本次非揭露发行股票尚须提交中国证监会核准，在经过核准后12个月内择机施行向不超越35名特定方针的非揭露发行。

本次发行股票的品种与面值

本次发行股票的品种为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1元。

发行数量

本次非揭露发行股票数量为不超越3亿股，在该发行范围内，董事会提请股东大会授权董事会与保荐组织依据实践状况洽谈确认终究发行数量。

若公司股票在本次非揭露发行抉择公告日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次非揭露发行股票的发行数量将进行相应调整。

发行价格及定价准则

公司本次非揭露发行股票的定价基准日为本次非揭露发行股票的发行期首日。本次非揭露发行股票的价格为不低于本次定价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%。在前述发行底价根底上，终究发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会依据股东大会的授权，与保荐组织依据有关法令、法规及其他规范性文件的规则及出资者申购报价状况确认。

若公司股票在本次非揭露发行定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次非揭露发行股票的发行价格将进行相应调整。

发行方针

本次非揭露发行方针为不超越35名的特定方针出资者。各单一出资者及其一起行动听认购上限为5,000万股。

不超越35名的特定方针出资者是指认购并取得本次非揭露发行股票的法人、自然人或许其他合法出资组织不超越三十五名。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针。信托公司作为发行方针，只能以自有资金认购。

认购方法

一切发行方针均以现金方法认购本次非揭露发行的股份。

限售期

自本次非揭露发行完毕之日起6个月内，发行方针不得转让或出售所认购的本次非揭露发行股份，法令、法规对限售期还有规则的，依其规则。在上述股份限售期限内，发行方针因公司送股、本钱公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应恪守上述股份限售组织。

限售期完毕后，发行方针减持本次认购的股票，依照中国证监会及深圳证券买卖所的有关规则履行。

未分配赢利组织

本次非揭露发行完结后，公司的新老股东一起共享公司本次非揭露发行前结存的未分配赢利。

上市地址

在限售期届满后，本次非揭露发行的股票将在深圳证券买卖所上市买卖。

本次抉择的有效期

自公司股东大会审议经过本次非揭露发行方案之日起十二个月内有效。若国家法令、法规对非揭露发行股票有新的规则，公司将按新的规则对本次发行进行调整。

四、征集资金投向

本次非揭露发行股票征集资金总额为不超越12亿元，扣除发行费用后悉数用于1.2万吨碳纤维复材项目和归还银行借款，具体状况如下：

公司将依据实践征集资金净额和项意图轻重缓急，依照项目需求决议项意图出资次第和出资金额。本次非揭露发行股份征集资金到位之前，为了捉住商场机会，公司将或许依据自筹资金的状况对项目先行进行出资，并在征集资金到位后予以置换。

五、本次发行是否构成相关买卖

到本预案公告日，上市公司本次发行尚无确认的发行方针。终究是否存在因相关方认购上市公司本次非揭露发行股份构成相关买卖的景象，将在本次非揭露发行完毕后公告的发行状况陈述书中予以发表。

六、本次发行是否导致操控权产生改变

到本预案公告之日，化纤集团及其一起行动听持有公司553,458,785.00股，占公司总股本的25.52%。本次非揭露发行股票单一出资者及其一起行动听认购上限为5,000万股。因而，本次发行不会导致操控权产生改变。

七、本次发行取得同意的状况及尚须呈报同意的程序

本次非揭露发行A股股票的相关事宜现已公司第九届董事会第二十三次会议审议经过，依据有关法令法规的规则，上述非揭露发行方案尚须吉林省国资委、公司股东大会的同意和中国证监会的核准。

公司在取得中国证监会核准后，将向深圳证券买卖所和中登公司请求处理股票发行、挂号和上市事宜，完结本次非揭露发行的悉数呈报同意程序。

第二章 董事会关于本次征集资金运用的可行性剖析

一、征集资金出资方案

二、征集资金出资项目可行性剖析

1.2万吨碳纤维复材项目

1、项目概略

本项目总出资145,891.52万元，首要经过新建构成1.2万吨碳纤维复材项目。公司拟运用本次征集资金中的90,000万元出资于该项目，本项目施行主体为公司。

2、项目开展前景及可行性剖析

项目开展前景

碳纤维复合资料是指至少有一种增强资料是碳纤维的复合资料，其间最常见的是树脂基碳纤维复合资料。因为CFRP比强度、比弹性模量等机械性能，以及耐疲惫性、安稳性等比较传统资料有显着优势，因而在许多范畴内对金属资料，尤其是轻质金属资料构成竞赛替代的局势。

CFRP使用场景广泛，在航空航天和体育休闲范畴首先构成大规划商场，而跟着21世纪以来碳纤维及其复合资料制构本钱不断下降，在轿车制作、风力发电等范畴使用份额在不断进步，商场前景广泛。

数据