历时个月 鑫东财配资“券商一哥”中信证券0亿配股即将落地 拉来7家券商兄弟担任联席主承销商

1月13日晚间，中信证券公告称，以股权登记日2022年1月18日收市后A股股本总数为准，按每10股配售1.5股的份额向整体A股股东配售，可配售A股股份总数为15.97亿股。

依照组织，本次配股征集资金总额不超越280亿元，其间，A股配股征集资金总额不超越230.65亿元，H股配股征集资金总额不超越49.35亿元。本次配股价格为14.43元/股，配股代码为“700030”，配股简称为“中信配股”。1月19日~1月26日A股股票停牌。

历时11个月配股总算行将落地

先来看看中信证券配股的时刻轴：

2021年2月26日，中信证券发布配股预案，A股和H股均拟依照每10股配售不超越1.5股的份额向整体股东配售。本次配股征集资金总额不超越人民币280亿元，扣除发行费用后的征集资金净额拟悉数用于开展本钱中介事务、添加对子公司的投入、加强信息系统建造以及弥补其他营运资金。其间，开展本钱中介事务拟投入资金为不超越190亿元。

2021年3月1日，即宣告配股后首个交易日，中信证券盘中一度大跌8%，收盘时跌幅收窄至5.98%。之后中信证券继续下探，2021年4月28日盘中创下新低22.59元，较宣告配股前跌落约17%。

2021年7月30日，证监会发布对中信证券再融资项意图反应定见，针对其募投项目、信誉减值丢失等方面问题做进一步问询。

2021年？9月？3日，证监会出具《中国证监会行政许可项目检查二次反应定见通知书》。2021年10月21日，中信证券将回复予以公告，内容包含行政处罚等事项。

2021年11月26日，中信证券配股揭露发行证券事项获中国证监会核准批复。

2022年1月5日，中信证券发布成绩预告：估计2021年度归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不低于2021年前三季度水平，即别离不低于人民币176.45亿元和人民币175.31亿元，较2020年全年添加别离不低于18.41%和17.66%。这份成绩预告只要一个意思：2021年第四季度没有亏本，而发布这份预告的意图，被解读为配股箭在弦上之意。

2022年1月12日晚间，中信证券又发布成绩快报：2021年中信证券完成运营收入765.7亿元，同比添加40.8%；归属于上市公司股东的净利润229.79亿元，同比添加54.2%；根本每股收益1.77元，同比添加52.59%。公司表明，净利润呈现五成增幅是因为“国内经济战胜疫情影响、继续向好，本钱市场蓬勃开展，公司2021年投资银行、财物办理等各项事务均衡开展、稳步增长”。

至此，从2021年2月26日晚间初次发布即将配股，到终究配股施行，期间时刻约为11个月，不快也不慢。

天风证券和中邮证券担任联席保荐组织

值得一提的是，本次龙头大哥施行配股，也拉来了不少券商兄弟助威。

依据配股说明书，中信证券的联席保荐组织为天风证券和中邮证券。银河证券、兴业证券、光大证券、安全证券、招商证券为联席主承销商，7家券商一起担任中信配股组织施行经过上交所交易系统进行。

一起，中信证券也公告了2021~2023年股东报答规划的详细内容。

中信证券表明，公司将采纳现金、股票方法或许现金和股票相结合的方法进行利润分配，并在具有现金分红条件时，优先考虑现金分红的利润分配方法，详细分配份额由董事会依据公司运营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议抉择。

其间，现金分红方面，公司拟定利润分配计划时，应归纳考虑内外部要素，尽可能确保每年利润分配规划不低于当年完成的归属于母公司股东净利润的20%。

此外，公司在当年盈余且累计未分配利润为正，现金流满意公司正常运营和长时间开展，且施行现金分红不会影响公司继续运营的状况下，公司可采纳现金方法施行利润分配。公司应归纳考虑职业特色、公司所在开展阶段、运营形式、盈余水平以及是否有严重资金开销组织等要素，区别下列景象，履行差异化的现金分红方针：

(1)公司开展阶段属成熟期且无严重资金开销组织的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占份额最低应到达80%； (2)公司开展阶段属成熟期且有严重资金开销组织的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占份额最低应到达40%； (3)公司开展阶段属成长时间且有严重资金开销组织的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占份额最低应到达20%。

此外，中信证券还指出，公司在运营状况杰出，而且董事会以为公司每股收益、股票价格与公司股本规划不匹配、发放股票股利有利于公司整体股东整体利益时，并在考虑公司成长性、每股净财物的摊薄等要素的基础上，采纳股票方法进行利润分配。以股票方法分配股利时，由股东大会作出抉择，并报中国证监会等有关主管机关同意。

而在中信证券发布成绩快报后，也有不少分析师表达了对公司的看好。

如东吴证券在点评中信证券成绩快报时明确指出，估计此次配股完成后，公司本钱得到进一步夯实，中信证券作为龙头券商专业才能杰出，“估计跟着注册制的稳步推动叠加本钱市场变革继续优化，中信证券作为龙头券商有望抓住机遇强者恒强”。

东吴证券对中信证券的成绩猜测进行了上调，将2021~2023年每股收益猜测从1.51元、1.89元、2.39元调至1.78元、2.15元、2.58元，并给予了中信证券“买入”评级。