0亿元！券商史上最大配股融资来了 “券业一哥”股价怎么走？还有这些券商在排队 广电股票;

1月13日晚间，中信证券发布了配股公告。本次配股定价为14.43元，周四收盘价为26.36元。

券商我国记者注意到，中信证券此次280亿元的配股规划，是券业史上最大的一次配股融资。其次为招商证券2020年的127亿元配股融资。

配股依照每10股配售1.5股的份额向整体A股股东配售。若以公司到2020年12月31日的总股本129.27亿股为基数测算，本次配售股份数量总计19.39亿股，其间A股配股股数为15.97亿股，H股配股股数为3.41亿股。

配股估计募资不超280亿元，其间拟使用不超190亿元用于开展本钱中介事务。中信证券称，本钱中介事务是公司近年来要点培养的事务方向，事务规划处于职业领先地位，收益交换、股权衍生品等创新式本钱中介事务已成为公司重要的事务添加点。

中信证券表明，本次发行完结后，公司主营事务坚持不变，公司的本钱实力将进一步增强，有利于增强境内外归纳实力，全方位完善与提高事务布局，积极参加国际竞赛。

定价为每股14.43元，A股配股约16亿股

中信证券本次配股征集资金总额不超280亿元，其间，A股配股征集资金总额不超越230.65亿元，H股配股征集资金总额不超越49.35亿元。本次配股征集资金总额扣除发行费用后的征集资金净额拟悉数用于开展本钱中介事务、添加对子公司的投入、加强信息系统建造以及弥补其他营运资金。

本次发行完结后，中信证券主营事务坚持不变，公司的本钱实力将进一步增强，有利于增强境内外归纳实力，全方位完善与提高事务布局，积极参加国际竞赛。

本次A股配股以A股配股股权挂号日收市后的股份总数为基数，依照每10股配售1.5股的份额向整体A股股东配售。配售股份缺乏1股的，按有关规定处理。

若以公司到2020年12月31日的总股本129.27亿股为基数测算，本次配售股份数量总计19.39亿股，其间A股配股股数为15.97亿股，H股配股股数为3.41亿股。本次配股施行前，若因公司送股、本钱公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变化，则配售股份数量依照变化后的总股本进行相应调整。

配股发行价为14.43元每股。其定价依据以下三方面准则。一是参阅公司股票在二级商场的价格、市净率和市盈率等估值目标，并归纳考虑公司的事务开展与股东利益等要素。二是考虑征集资金出资项目的资金需求量。三是遵从公司董事会与保荐组织(承销商)洽谈确认的准则。

配股A股配售目标为A股配股股权挂号日当日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司整体A股股东，H股配售目标为H股配股股权挂号日确认的合资历的整体H股股东。

公司榜首大股东中信有限已许诺，将依据公司本次配股股权挂号日收市后的持股数量，以现金方法全额认购依据公司配股计划确认的可获配股份。

依据上海证券买卖所的相关规定，中信证券2022年1月19日至1月26日停牌，1月27日开市起复牌。

不超190亿元用于本钱中介事务

在中信证券本次募资用途中，本钱中介事务占有了绝大部分。不超280亿元的总募资额，将使用不超190亿元用于本钱中介事务。

中信证券表明，跟着金融供应侧变革和本钱商场双向敞开的进程提速，客户在危险办理、全球财物装备、战略出资等方面的需求敏捷添加，本钱中介事务成为公司为客户供应一站式归纳服务的重要载体。本钱中介事务具有客户广泛、产品丰厚、利差安稳、危险可控的特征，是公司近年来要点培养的事务方向，公司在本钱中介事务范畴建立了较强的竞赛优势，事务规划处于职业领先地位，收益交换、股权衍生品等创新式本钱中介事务已成为公司重要的事务添加点。

本钱中介事务是本钱耗费型事务，事务规划和盈余才能依赖于较为安稳的长时间资金供应，中信证券拟经过本次配股征集资金添加对本钱中介事务的投入，更好满意各项风控目标要求，保证本钱中介事务规划的合理添加。

据了解，券商本钱中介事务包含但不限于融资融券、股票质押、收益交换、股权衍生品、大宗产品衍生品、做市买卖、跨境买卖等。

中信证券本次征集资金中不超50亿元拟用于添加对子公司的投入。公司正在准备建立全资财物办理子公司中信证券财物办理有限公司(暂定名)。为推动公司集团化开展，打造公司品牌，增强母子公司协同效应，公司拟投入部分征集资金，经过多元化方法向准备建立后的中信证券财物办理有限公司(暂定名)和中信期货有限公司供应资金支撑。

上一年2月，中信证券曾公告称，拟出资不超30亿元(含)(其间初始注册本钱人民币10亿元)建立全资子公司中信证券财物办理有限公司(暂定名)，从事证券财物办理事务、揭露征集证券出资基金办理事务以及监管组织核准的其他事务。该子公司建立后，将由其继承中信证券的证券财物办理事务。

券商上一年三季报数据显现，上一年前三季度中信证券资管事务完结收入85.79亿元，位居职业榜首。中信证券资管与广发证券资管二者算计净收入现已占到了41家上市券商悉数资管净收入的45.5%，占有半壁河山。此外，中信证券上一年前三季度的资管净收入已超越2020年全年。

我国基金业协会发表的2021年三季度证券公司私募财物办理月均规划排名显现，中信证券以10449.39亿元的月均规划排名榜首。

在本次配股募资的必要性上，中信证券表明是“呼应国家战略，打造‘航母级’券商”。中信证券称，公司作为证券职业龙头企业，应积极呼应国家战略，不断夯实本身本钱实力，捉住本钱商场以及证券职业的开展机会，进一步做大做优做强。

2020年以来13家券商已完结或发布配股预案

本钱规划是券商做大做强的重要根底力气之一，在以注册制敏捷推动的本钱商场大变革的布景之下，券商以配股方法作为募资手法的也日益常见。

数据显现，2020年以来，先后有包含红塔证券、华安证券、国元证券等在内的9家券商总共完结了配股募资近570亿元。

除了已完结配股募资的券商外，还有兴业证券、财通证券、东方证券、中信证券4家发布了配股的预案。数据显现，4家券商算计拟募资不超越670亿元。

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