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wx头像 wx 2022-05-31 13:44:27 6
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智通财经APP得悉，国信证券发布研究报告称，保持登海种业(002041.SZ)“买入”评级，考虑到玉米种子职业或迎来周期与生长共振，公司作为国内玉米种子事务占比最高的企业，后续成绩弹性较大，估计21-23年EPS分别为0.23/0.36/0.51元，对应PE为78/50/36X。

国信证券首要观念如下002041股吧：

2021H1营收净利双增加，盈余才能大幅提高

公司21H1营收达4.14亿元，同比增22.4%，归母净利达1.05亿元，同比增83.47%，成绩体现略超预期。别的，21H1毛利率达40.52%，同比增12.75%，盈余才能大幅改进，首要系公司首要产品玉米种子获益职业周期回转，量价齐升，公司玉米种类优质，竞赛优势凸显。

玉米种业供应端明显改进，头部优质企业生长逻辑强化

玉米种子事务对公司21H1成绩奉献最大，玉米种营收达3.88亿元，占全体营收93.73%，一起21H1玉米种毛利率达40.33%，同比增加13.67%，首要系玉米种销量及价格提高。

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估计公司成绩将获益职业基本面改进持续提高，一方面，种业将迎来周期与生长共振，从周期来看，种业作为粮价后周期，未来2年都处于成绩开释通道中;我国玉米种子供需结构改进，库存周期亦有望回转。此外，假定转基因落地，或将给职业带来一场完全的种类换代，头部企业将迎来提价与市占率提高的高速生长阶段。

另一方面，种子法批改草案拟树立实质性派生种类准则，职业同质化育种严峻的现状或改进，估计下一年起新审定种类数量将明显下滑，登海种业作为头部研制实力强的企业或充沛获益。

公司杂交玉米种研制实力雄厚，有望引领职业进行种类换代

公司玉米种子首要种类为登海、先玉和良玉等系列玉米杂交种，研制处于职业领先水平，首要体现在002041股吧：1)公司具有6个国家级、3个省级研制渠道;

2)到2021年6月30日，公司共请求种类权204项，取得种类权129项;授权专利16项，其间发明专利9项、实用新型7项;

3)公司创始人李登海被称为“我国紧凑型杂交玉米之父”，先后完结以掖单2号、掖单6号、掖单13号、登海661与登海605、登海618为代表的5代玉米杂交种前进性代替，引领着我国杂交玉米的发展方向。估计未来公司凭仗超卓的玉米杂交育种研制实力，有望同性状具有公司联合培育出优质转基因种类，持续引领职业种类换代晋级。

危险提示：恶劣气候带来的制种危险;转基因方针落地不及预期。

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