河南永城煤电控股集团有限公司(以下简称“永煤控股”)债券违约风云发酵数日后,展期计划总算确认。11月24日,永煤控股发布公告称,2020年度第三期超短期融资券2020年度第一次持有人会议两项计划均获经过,赞同发行人先行兑付50%本金,剩下本金展期270天,展期期间利率坚持不变,到期一次性还本付息,并豁免本期债券违约。
公告显现,光大银行和华夏银行作为召集人经过现场与非现场方法相结合的方法于11月23日19时至20时举行上述会议,参会账户共31个,算计持有“20永煤SCP003”面值总额算计人民币10亿元,对应持有人所持有的表决权的100%。
永煤控股成立于2007年6月,总部坐落河南省永城市,为当地国有企业,经营范围包含对煤炭、铁路、化工及矿业的出资与办理;发电及输变电;机械设备制作、出售等。该公司控股股东是河南省最大国有企业河南动力化工集团有限公司,持股份额为96.01%,实控人为河南省国资委。
11月10日,永煤控股发布公告称,因活动资金紧张,“20永煤SCP003”未能如期足额偿付本息,已构成实质性违约,触及本息金额共10.32亿元。这是永煤控股初次呈现债款违约,信誉评级组织次日将其主体评级由AAA下调为BB,列入或许降级的查询名单,相关债券评级也随之下调。11月13日,该公司表明已兑付利息,债券本金正在筹会集。
11月23日,永煤控股再度公告称,因为受疫情冲击企业经营承压、债券市场融资困难等多重要素影响,公司活动性呈现问题,导致“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”未能如期足额兑付,触及本息金额算计20.57亿元。
关于上述两笔债券后续作业组织,永煤控股表明,公司将活跃与各方洽谈妥善的债款解决方法,尽力达到债款延期或宽和计划,在宽限期内将尽力经过外部融资、财物处置、紧缩开支以及寻求外部多方支撑等各项办法全力筹集归还资金,还将全力合作主承销商,举行债券持有人会议,一起协商后续救助办法,维护持有人权益。
值得重视的是,永煤控股上月刚发行了2020年度第六期中期收据“20永煤MTN006”,发行总额为10亿元,发行期限为3年,而其此次征集资金也已用于还账。
到现在,永煤控股存续债券23只,余额算计234.1亿元,其间年内到期债券金额算计50亿元,一年内到期债券金额算计120亿元。而其控股股东河南动力化工集团有限公司存续债券20只,余额算计255.3亿元,其间2021年内需求兑付及回售的债券规划超越200亿元,面对很大的债券会集到期压力。
此外,永煤控股和河南动力存续揭露债款融资东西中均设置了穿插维护条款,上述违约将触发穿插维护条款。依据相关约好,若公司无法在产生触发穿插维护条款之后的10个作业日(不得超越10个作业日)的宽限期内进行足额归还,或将面对更大穿插违约危险。
交易商协会11月12日发布音讯称,将对发行人及相关中介组织在事务展开过程中是否有用提醒危险并充沛发表、是否严厉实行相关责任发动自律查询。在查询过程中,若发现相关组织违背自律规矩的,交易商协会将予以严厉自律处置;如相关组织存在涉嫌诈骗发行、虚伪信息发表等违法行为的,交易商协会将移交相关部分进一步处理。
交易商协会11月24日音讯显现,其对永煤控股的自律查询已基本完成,并已将自律查询发现的永煤控股涉嫌违法违规头绪经过有关部分移交证券监督办理部分。下一步,交易商协会将按程序推动对永煤控股的自律处置。一起,交易商协会在查询中发现永煤控股母公司河南动力化工集团有限公司也涉嫌存在相关违规行为,已对其发动自律查询。