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张尊嘉证券忆东：新能源车产业链很像2000年代的房地产

wx头像 wx 2022-05-28 06:20:13 6
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“从库存周期的维度，本年7月份到下一年7月份，确实是库存周期向上的动能，所以跟顺周期相关的这些(标的)成绩开释还没有完毕，但行情或许会提早。”

“咱们要景物长宜放眼量，朱格拉周期是让咱们人生致富的重要的一个周期。康波周期60年，太低频了。真实相对高频、咱们能掌握的是朱格拉周期，所以，我主张咱们掌握住新经济的、结构性的朱格拉周期，也要留意这个东西跟未来GDP增速没多大联系，GDP或许仍是一个死不死活不活(的状况)，可是，新经济范畴里边的朱格拉周期是咱们在未来5年、10年最好的一个时机。”

“下一年是结构牛，但不一定是指数牛。而结构牛里边是分两个结构，债券的结构牛在利率；而权益的结构牛，从指数来说是牛在港股。”

“出资来看，第一个主线是价值重估。不管A股仍是港股，整个价值股的复苏行情还没完毕，至少下一年前两个月仍是不错的；第二个主线，从长时刻逻辑咱们比较看好先进制造业；最终一个主线，本年体现十分好的消费、科技、医药，咱们以为下一年要重视的是EPS，重视生长，重视它是不是可以在本年预期打得很满的前提下，仍然有超预期的增加。”

时隔两年，张忆东返场聪明出资者价值研习社，在同一个当地，再度共享年度战略。

张忆东是兴业证券全球首席战略分析师，也是现在总量研讨范畴的首位白金分析师。12月13日，其在聪明出资者价值研习社给现场用户带来了长达90多分钟的超长时刻讲演，对基本面、资金面、A股、港股以及利率债商场下一年的出资时机给出了十分清晰的判别。

此外，股市“老司机”李劲松现身本次活动对话环节，与张忆东进行了超越1个小时的精彩对话。李劲松是生物医学博士身世，具有13年的投研管理经验，曾任职兴业证券资管副总经理、上海证券资管总经理、国泰君安资管组织金融部总经理兼FOF事务负责人。

聪明出资者开创合伙人艾暄之城作为对话环节的“编外掌管”。两位嘉宾相互了解，一个问得到位，一个答得舒畅，张忆东更是初次共享了其战略研讨系统的演进。现场互动环节，两边环绕周期、新能源、医药产业等论题，相互弥补视角，相谈甚欢的局面，让现场观众连呼过瘾。

以下是当天活动的部分精彩干货。

张忆东主讲环节

中美联系2021年将迎来相对平缓期

张尊嘉证券忆东：新能源车产业链很像2000年代的房地产

我国危险财物的装备吸引力提高

战略方面，首要咱们聊一下海外，下一年的改变仍是比较显着。

为什么我把海外这个要素作为下一年的一个要害变量？因为咱们觉得海外的改变会影响到咱们的方针挑选。

下一年海外至少100天甚至300天，是中美联系平缓的一个时间短窗口期。

中美之间的大国博弈咱们觉得比较难逆转了，想要回到曩昔的蜜月状况很难。为什么咱们觉得下一年是中美联系平缓的窗口期？要害是因为美国要处理自己本国的一些根底性问题。

现在美国失业率太高，因为失业率高，整个社会的动乱就一向难以有用的缓解。本年因为疫情操控比较乏力，尽管放水了，前所未有的货币方针宽松，可是并没有带来作业时机的增多。

疫情方面，本年除了我国以外，其他国家的疫情管控的确是比较糟糕。咱们觉得下一年疫苗关于海外疫情的操控整体来说是正面的，关于欧美经济复苏仍是有协助。可是，不会一蹴即至，就算有疫苗出来了，美国有些人或许也还不想打疫苗。

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