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熊猫烟花集团(恒基地产)

wx 2022-05-28 06:08:03 6

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10月22日周四美股盘后，陆金所控股更新招股书发表，其赴美IPO发行定价区间为11.5至13.5美元/ADS，拟发行ADS共1.75亿股（不含超量配售权），相应融资规划为20.13亿至23.63亿美元。

两周前的10月8日，陆金所控股正式向美国证券交易委员会（SEC）初次揭露递交了招股说明书。其时的商场风闻称，公司拟募资20亿至30亿美元，计划在今年内完结上市，有望成为今年在美股上市的最大中概股IPO，而且可能是美国迄今为止最大的金融科技IPO。

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最新的融资规划预期上限低于风闻的30亿美元，有剖析以为，11月初美国大选及同期蚂蚁集团巨额募资或对近期商场有所影响。

陆金所控股在IPO前已完结三轮股权融资，其间安全集团持股为42.3%。加上现已上市的安全好医生和金融壹账通，我国安全的独角兽上市公司将到达3家。

招股书显现，陆金所控股2019年收入为478亿元，净赢利133亿元；2020年上半年收入为257亿元，净赢利73亿元，2017至2019年的净赢利复合增长率到达近50%。到2020年6月30日，办理告贷余额5194亿元，位列商场第二，累计告贷人数1340万；在财富办理事务方面，办理客户财物规划3747亿元，位列商场第三（均为OW数据），活泼出资者人数1280万。

陆金所控股包含“三所一惠”（前交所、重交所、陆金所、安全普惠），其间，陆金所旗下还包含陆世界（新加坡金融财物交易所）、陆金服（P2P事务）和陆基金。据媒体报道，陆金所控股的首要赢利来源于安全普惠，首要包含络小贷、融资担保，以及告贷咨询（助贷）服务的盈余：“无论是从事务规划，仍是盈余才能，风控水平，安全普惠都不输于蚂蚁金服的络小贷事务。”

公司在招股书具体发表了中心辐射式（“Hub&Spoke”）、轻本钱的运营形式，即根据零售信贷与财富办理两大渠道为Hub（纽带），Spoke（辐射）金融组织，向用户供给契合其危险偏好和特性需求的告贷和理财产品，并经过丰厚的用户数据不断优化和供给特性化的金融服务。

据招股书介绍，“Hub&Spoke”形式给陆金所控股带来具有高度延展度的事务以及多样化产品品种，公司已与超越50家供给担保、增信的金融组织在零售信贷方面协作，与400多家产品方协作供给财富办理服务。

陆金所控股被多家国内外明星出资组织看好，莱恩本钱（LionRock）、摩根大通证券、瑞银伦敦分行、日本金融公司SBI控股、中银集团、民生银行、碧桂园控股、国泰君安、沙特主权基金、卡塔尔出资局、麦格理集团等均参与其IPO之前的暗里股权融资。

不过，值得注意的是，陆金所高管团队于8月呈现了大地震。其时，陆金所世界首席技能官卢峻、首席商场官潘飚和首席合规官徐风雷相继离任。

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