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熊猫烟花集团(恒基地产)

wx头像 wx 2022-05-28 06:08:03 6
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10月22日周四美股盘后,陆金所控股更新招股书发表,其赴美IPO发行定价区间为11.5至13.5美元/ADS,拟发行ADS共1.75亿股(不含超量配售权),相应融资规划为20.13亿至23.63亿美元。

两周前的10月8日,陆金所控股正式向美国证券交易委员会(SEC)初次揭露递交了招股说明书。其时的商场风闻称,公司拟募资20亿至30亿美元,计划在今年内完结上市,有望成为今年在美股上市的最大中概股IPO,而且可能是美国迄今为止最大的金融科技IPO。

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最新的融资规划预期上限低于风闻的30亿美元,有剖析以为,11月初美国大选及同期蚂蚁集团巨额募资或对近期商场有所影响。

陆金所控股在IPO前已完结三轮股权融资,其间安全集团持股为42.3%。加上现已上市的安全好医生和金融壹账通,我国安全的独角兽上市公司将到达3家。

招股书显现,陆金所控股2019年收入为478亿元,净赢利133亿元;2020年上半年收入为257亿元,净赢利73亿元,2017至2019年的净赢利复合增长率到达近50%。到2020年6月30日,办理告贷余额5194亿元,位列商场第二,累计告贷人数1340万;在财富办理事务方面,办理客户财物规划3747亿元,位列商场第三(均为OW数据),活泼出资者人数1280万。

陆金所控股包含“三所一惠”(前交所、重交所、陆金所、安全普惠),其间,陆金所旗下还包含陆世界(新加坡金融财物交易所)、陆金服(P2P事务)和陆基金。据媒体报道,陆金所控股的首要赢利来源于安全普惠,首要包含络小贷、融资担保,以及告贷咨询(助贷)服务的盈余:“无论是从事务规划,仍是盈余才能,风控水平,安全普惠都不输于蚂蚁金服的络小贷事务。”

公司在招股书具体发表了中心辐射式(“Hub&Spoke”)、轻本钱的运营形式,即根据零售信贷与财富办理两大渠道为Hub(纽带),Spoke(辐射)金融组织,向用户供给契合其危险偏好和特性需求的告贷和理财产品,并经过丰厚的用户数据不断优化和供给特性化的金融服务。

据招股书介绍,“Hub&Spoke”形式给陆金所控股带来具有高度延展度的事务以及多样化产品品种,公司已与超越50家供给担保、增信的金融组织在零售信贷方面协作,与400多家产品方协作供给财富办理服务。

陆金所控股被多家国内外明星出资组织看好,莱恩本钱(LionRock)、摩根大通证券、瑞银伦敦分行、日本金融公司SBI控股、中银集团、民生银行、碧桂园控股、国泰君安、沙特主权基金、卡塔尔出资局、麦格理集团等均参与其IPO之前的暗里股权融资。

不过,值得注意的是,陆金所高管团队于8月呈现了大地震。其时,陆金所世界首席技能官卢峻、首席商场官潘飚和首席合规官徐风雷相继离任。

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