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宇天(暴风股票存在风险)

wx头像 wx 2022-05-28 03:40:10 6
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光大证券发布研究报告称，保持我国生物制药(01177)“买入”评级，21年新冠疫苗对公司赢利奉献较大，未来仍有多款新产品上市，估量2021-23年收入有望到达270/299/331亿元。

事情：公司近期发布了2021年成绩预告，估量2021年度完成归母净赢利140亿元以上，同比增加超400%。公司21年净赢利微弱增加首要系联营公司科兴中维的新冠疫苗奉献，估量21年全年新冠疫苗奉献赢利超百亿，扣除新冠疫苗影响，公司全体成绩契合根本预期。

光大证券首要观念如下：

科兴疫苗奉献微弱赢利，助力公司成绩快速增加。

公司于20年末参股科兴中维，后者新冠疫苗出售赢利计入联营公司损益，21年上半年公司收入同比增加13.5%至144亿元，归母净赢利同比大增583.6%至84.8亿元，其间估量科兴疫苗税后奉献超越69亿元。2021年科兴在全球范围内供给超越25亿剂新冠疫苗，该行估量21年全年科兴疫苗对公司奉献微弱赢利，助力公司成绩快速增加。

上半年成绩增加稳健，抗肿瘤线产品快速增加。

21年上半年抗肿瘤产品收入50.3亿元(同比+25%)，占收入比重已达35%，得益于重磅种类安罗替尼和其他肿瘤药物出售增加。公司加强多个抗肿瘤产品和适应症的学术援助和服务，该行估量2021年全年肿瘤板块继续增加。此外，上半年公司心脑血管、骨科、呼吸系统和肠外养分产品管线收入分别为15.0/12.5/10.6/5.9亿元，同比增加45%/20%/77%/39%；肝病产品发力零售及互联途径出售，收入为19.9亿元环比完成快速增加。

研制投入继续微弱，立异转型可期。

公司聚集于临床优势显着、商场价值大的要点立异产品，21年上半年研制投入到达17.8亿元，占收入比重12.4%，研制投入继续微弱。8月份公司和康方生物共同开发的安尼可(PD-1单抗)用于医治二线复发或难治性经典霍奇金淋巴瘤(cHL)已获NMPA同意上市，此外，康方生物已向FDA提交PD-1针对三线鼻咽癌的上市请求。研制管线中，近期包含阿达木单抗在内等若干种类已获批上市，其他种类如Pi3k抑制剂、ALK/ROS1抑制剂等有望连续获批，公司立异转型战略成效显著，潜力种类很多，估量每年有望超30个新产品上市。

宇天(暴风股票存在风险)

危险提示：集采降价压力，产品出售不及预期，研制不及预期。

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