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通信行业最新市场研究（8月3日）

wx头像 wx 2021-11-28 07:22:15 6
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6月18日：结构性牛市仍会涛声依旧 大盘有

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　　王之盛宴5G全景研究

　　新浪潮，新引擎： 5G“三超” (超高速、超低时延、超大连接)的关键能力和万物互联的应用场景将开启新一轮信息产业革命， 我们预计 5G 网络建设投资达到 1.29 万亿(同比 4G 增长超过 60%). 预计到 2035 年 5G 在全球创造 12.3 万亿美元经济产出 (相当于 2016 年全美消费支出)，至 2030年我国 5G 直接和间接产出将分别达 6.3 万亿和 10.6 万亿元。

　　何时 5G: 2017 年外场测试， 2018 年第一版标准落地，并将开启规模试验， 2019 年预商用， 2019 年或将为 5G 元年， 2020 年正式商用。

　　5G发展路径： 先网络建设，后信息服务;先运营商支出，后垂直行业融合， 垂直领域融合的新增市场规模，将数倍于网络建设投资规模。? 5G 全景研究： 我们将 5G 架构体系分为基站系统、网络架构、应用场景和终端设备四大部分， 共对应 14 个产业链环节。 各产业链环节投资占比不同， 通信网络设备(SDN/NFV 解决方案)占比最大，将达 40%。

　　5G 投资时序： 我们认为， 2019-2025 将是 5G 网络主建设期，基站天线最先受益，预计将 2019 年规模起量， 投资规模近 700 亿;通信网络设备将最大受益，投资规模将达 5400 亿元。

　　投资策略：王之盛宴， 不可缺席。

　　主题投资阶段(2017-2019)， 布局确定性标的，推荐龙头中兴通讯。

　　业绩释放阶段(2019 之后)，我们看好： 1、 拥有大规模天线技术优势的通宇通讯、摩比发展; 2、 通信网络设备及 SDN/NFV 方案提供商中兴通讯、烽火通信和紫光股份; 3、 光纤光缆龙头地位的亨通光电、长飞; 4、 有高速光模块研发制造能力的中际装备、 光迅科技和新易盛。 5、具有物联网平台先发优势的宜通世纪，大数据应用的东方国信。

　　风险提示： 5G 标准化进程和运营商投资不及预期。

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