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新手学炒股快速入门(1000元如何投资理财)

wx头像 wx 2022-05-21 23:27:26 6
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PCB样板和小批量板龙头，管理能力杰出，扩产加码主业。兴森科技深耕PCB样板范畴二十余年，是国内PCB样板、中小批量板龙头企业，一起也是国内抢先的IC载板、半导体测验板供货商。公司具有4000多家职业领军或龙头企业客户，每月交给PCB订单品种数均匀25,000种，能为客户供给从规划、研制、出产到外表贴装的个性化一站式服务。

IC载板打破三星等大客户，产能、良率继续进步，获益存储芯片国产化。公司12年开端布局IC载板，18年成为大陆仅有的三星IC载板供货商。19年IC载板收入2.97亿元，同比+25.8%。2020年IC载板收入3.36亿元，受疫情和产能爬坡影响，毛利率下降4.7pct至13%；跟着产能开释，加上订单丰满进步产能利用率，21H1公司IC载板收入2.95亿元，同比+110.7%，毛利率亦抬升至历史最高水平21%。现在公司IC载板中存储类产品占比60%以上，在存储芯片国产化需求拉动下，公司活跃扩产。2020年产能已从1万平/月进步至2万平/月，20年末到达产能利用率约90%以上，良率96%以上。大基金项目规划添加3万平/月载板产能和1.5万平/月类载板产能，首条1.5万平米/月的产线估计于2022年3月份投产。公司较早布局存储类IC载板，加上职业技能壁垒高、新玩家短期难以构成有用竞赛，公司在国内具有抢先竞赛优势。在产能顺畅开释的加持下，公司将继续获益国产存储芯片不断上量带来的配套需求，以及三星加大在我国存储商场出资带来的开展机会。

半导体测验板整合顺畅，供货全球头部芯片客户。公司在2015年收买美国公司Xcerra Corporation的半导体事务，并重启Harbor Electronics品牌；2015年建立上海泽丰，为客户供给半导体测验综合解决方案。半导体测验板产品主要为探针卡和接口板，具有全球闻名半导体客户，并将美国Harbor、上海泽丰、公司本部三方各自的优势有用协同，为客户供给一站式服务。2020年公司出售部分上海泽丰股权，完成上海泽丰出表，取得税后出资收益2.26亿元。21H1公司半导体测验板事务营收为2亿元，毛利率为22%。

出资主张：猜测公司21-23年归母净利润为6.02、7.53、9.54亿元，对应估值为29.9、23.9、18.9倍。参阅可比公司2021年均匀估值为28倍，考虑到公司业绩弹性及公司IC载板、半导体测验板事务技能难度高，国产代替趋势显着，一起，做IC载板的同职业上市公司深南电路估值35倍明显高于职业其他公司估值。

危险提示：1、下流需求不及预期；2、新建产能不及预期；3、职业竞赛加重；4、研报运用信息更新不及时。

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