9月16日,据上交所音讯,北京建工集团有限责任公司拟发行2020年可续期公司债券(第一期)(面向专业投资者)。
征集说明书显现,本期债券发行规划不超越30亿元(含),债券分为两个种类,引进种类间回拨挑选权。
种类一票面利率预设区间为3.50%-4.50%,根底期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权挑选将本种类债券期限延伸1个周期(即延伸3年),或挑选在该周期末到期全额兑付本种类债券;
种类二票面利率预设区间为4.00%-5.00%,根底期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权挑选将本种类债券期限延伸1个周期(即延伸5年),或挑选在该周期末到期全额兑付本种类债券。
债券牵头主承销商、簿记办理人、受托办理人为东兴证券,联席主承销商为华泰联合证券、财信证券、海通证券、我国银河证券。发行首日2020年9月18日,起息日2020年9月21日。
据悉,本期债券征集资金拟用于归还公司及部属子公司有息债款和弥补流动资金,其间拟运用不低于20亿元归还公司及部属子公司银行贷款,剩下部分用于弥补流动资金。
经东方金诚世界信誉评价有限公司归纳鉴定,本期债券信誉等级为AAA,发行人主体信誉等级为AAA,评级展望为安稳。