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日海通讯-业绩超预期是光纤(600888)到户升级大跃进的必然结果

wx头像 wx 2021-11-12 03:29:48 6
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日海通讯 002313 通讯及通讯设备 研究机构：东方证券 分析师：吴友文，周军 编撰日期：2011-07-14 公司发布成绩预告批改,估计半年度成绩同比增速在50-70%之间,相对本来30-50%的预告有所提高,超出商场预期。 再次验证咱们光纤到户结构性时机迸发的判别。此前

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研究机构：东方证券 分析师：吴友文，周军 编撰日期：2011-07-14

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公司发布成绩预告批改,估计半年度成绩同比增速在50-70%之间,相对本来30-50%的预告有所提高,超出商场预期。

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再次验证咱们光纤到户结构性时机迸发的判别。此前咱们一再强调光通讯出资范畴的结构性和出资轮动时机,其间结构性即指光纤到户范畴大规划晋级带来的迸发式时机,其间要点确认获益的板块包含配线范畴的日海通讯、新海宜等。咱们以为,ADSL式的宽带从2002年前后开端大规划在国内遍及之后,虽然有过晋级但依然是在原有的电缆线路上晋级,当时发动的光纤到户晋级将需求全面的将用户端线路改造为光纤线路,其间需求的光配线体系设备需求量巨大,咱们依据运营商建造规划猜测的2010-2013年对应的配线商场规划别离到达53.36、118.8、178.2、185亿,考虑到非光纤到户需求2010年总商场规划在80亿左右,2013全体商场规划比照2010年来说提高有望到达150%左右。

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公司战略专心,增发有望促进公司进入光络除主体系设备外的全产品线。公司拟定增加大武汉基地建造,依托武汉光谷开展有望进一步拓宽光通讯类产品线。此次公司定增预案主要是ODN产品、PLC器材项目、研制中心项目,依然严密环绕光配线类产品,而咱们以为,公司未来依托光谷将有时机使用光谷工业和人才优势,有望进一步环绕光通讯环绕光纤到户拓宽产品规模,成为光络范畴除主体系设备外的全产品提供商和解决方案提供商。

公司环绕上游芯片、下流工程资本运作频频布局渐趋完好,海外打破行将发力。公司战略安稳正逐渐建立在光络物理链路范畴的中心竞争力。

咱们看好日海通讯生长为全球一流的通讯配线设备厂商。

出资主张:咱们估计公司2011-2013年EPS为1.61、2.51、3.47元。

参阅通讯设备职业25-30倍的估值中枢,归纳考虑日海通讯的偏制作职业特点和近年来的高增长预期,给予2011年预期EPS35倍估值,对应目标价57.75元,保持公司“买入”评级。

危险提示和催化剂要素:危险提示包含技能危险、工业链下流强势危险。

催化剂要素包含武汉基地投产运作、运营商FTTH建造力度超预期、光通讯方针利好和出资超预期。

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