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申万宏源晨会纪要-171110引荐科远股份（002380）

作者：来历：申万宏源2017-11-1009:18

今天要点引荐

科远股份（002380）深度陈述：重视研制的工业自动化细分龙头企业，不断向工业4.0布局

公司是国内抢先的工业自动化企业，主营进程自动化体系和信息化产品面向电力、化工、冶金等流程工业企业，最主要的下流应用为发电厂或工业企业的电热联运项目，大客户会集于五大发电集团。收入近三年坚持20%以上年均增速，净利润保持30%的增速。

初次掩盖给予增持评级。咱们看好公司未来内生和外延双轮驱动，咱们估计公司2017-2019年完成净利润1.08、1.52、1.97亿元，对应EPS分别为0.45、0.63、0.82元，对应PE为40、29、22倍。给予公司18年职业均匀估值为38倍，中期对应方针市值58亿（现在市值43亿），初次掩盖给予增持评级。

中煤动力(601898)深度陈述：在建产能大规划投产前夕，轻视值央企“煤电联营”可期

五大矿区煤炭储量丰厚，会集蒙陕区域，未来两到三年产能开释挨近6700万吨/年。煤化工投产项目运营顺畅，事务规划扩张可期。产品市场占有率高，煤机职业呈现脉冲式需求增加。获益涉煤央企财物整合，后续外延扩张可待。

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出资主张：在需求相等前提下，估计2017年、2018、2019年年公司EPS分别为0.26元、0.23元、0.27元；考虑公司现已为煤炭板块PB估值最低的公司，且为央企仅有专业煤炭出产上市公司，在“煤电联营”国企改革的大布景下，合适价值出资、长时间装备。初次掩盖，给予公司“买入”评级。

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