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wx 2022-05-14 13:47:57 6

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近来国家计算局发布了2020年6月工业机器人计算数据。数据显现，6月份，全国规划以上工业企业的工业机器人产值20761套，同比添加29.2%，较5月的16.9%大幅上升12.3%；1-6月全国规划以上工业企业的工业机器人产值为93794套，累计添加10.3%，较1-5月的6.7%上升3.6%。

当时，我国出产制作智能化改造晋级的需求日益凸显，工业机器人需求仍然旺盛，我国工业机器人商场坚持向好开展，约占全球商场份额三分之一，是全球榜首大工业机器人使用商场。据IFR计算，我国工业机器人密度在2017年到达97台/万人，现已超越全球平均水平，估量我国机器人密度将在2021年打破130台/万人，到达发达国家平均水平。经初步计算，2019年我国工业机器人商场规划到达57.3亿美元，跟着2020年工业机器人职业逐渐复苏，国产机器人有望凭仗职业春风、完结商场规划的进一步扩张，相关概念股有埃斯顿、拓斯达等。

[2020-07-09]埃斯顿(002747):经济根本面持续向好,未来成绩确定性生长-点评陈述

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事情6月份,制作业PMI为50.9％,高于上月0.3个百分点,4、5月份数据别离为50.1％\50.6％,制作业稳步康复,根本面持续改进。

陈述摘要并购CLOOS,成绩添加确定性进步。公司于4月底完结收买海外闻名机器人企业CLOOS事宜,公司以付出4.1亿现金的方法购买控股股东南京派雷斯特科技有限公司持有的南京鼎派机电科技有限公司51％股权,本次买卖完结后,鼎派机电将成为上市公司的全资子公司。鼎派机电系为Cloos买卖建立的特别意图公司,首要财物为直接持有的德国Cloos公司股权。Cloos公司为全球焊接机器人领军企业,具有百年前史和技能堆集,具有国际顶尖的焊接和焊接机器人技能及产品,尤其是在中厚板范畴。CLOOS2018年收入到达1.44亿欧元,净赢利为0.124亿欧元,20、21、22年成绩许诺净赢利数为880、948、1147万欧元,将显着添加经营收入及赢利规划。

制作业出资趋势不断向好,主业有望较快添加。依据PMI数据以及公司现在订单状况,公司本部坚持较快添加,机器人本体、集成及运控板块事务状况均向好开展。

运控板块:公司现在在自动化中心部件及运动操控系统,在吸收了TRIO技能后,形成了根据TRIO运动操控器调配公司EtherCAT总线伺服驱动器、机器人及视觉产品,为光伏、3C电子、包装等职业供给智能操控单元运动操控解决方案,为客户供给智能单元一站式服务,进步客户产品精度及功率;针对锂电池职业,公司加强对叠片、焊接、包装、物流等工艺环节的深度开发,现已具有锂电池全体出产线的电控规划和交给才能,并取得要害客户大订单。

机器人板块:埃斯顿机器人坚持"通用+细分"的战略定位,具有高度自主的机器人中心部件的技能和本钱优势。除此之外,公司更懂国内商场客户需求,具有多年堆集职业使用经历及客户资源途径,可以为客户供给有竞争力的全方位服务,包含快速的服务呼应,长途服务等。推出了比如光伏组成安装机器人产品、钣金折弯机器人产品等。后续还有多个细分职业布局。

下一年有望迎来制作出资大年。本年以来,光伏、锂电和风电等新能源职业需求比较好;近2-3个月3C自动化需求复苏显着,特别是苹果产业链,根本到达去年同期水平;汽车职业的出资也能看到复苏的痕迹。别的,上半年口罩机、喷溶布设备需求井喷。咱们以为虽然本年受疫情影响比较大,估量全体自动化需求同比仍有添加,有不少订单延迟到下一年,估量下一年是自动化大年。

盈利性猜测与估值。咱们以为公司时国内为数不多的具有自主技能的操控器、伺服系统、减速设备、视觉技能等机器人中心部件的机器人企业之一,将不断稳固技能领先地位、大力加强研制立异、提高中心竞争力,赶超国际品牌。估量2020-2021年公司净赢利别离1.882、2.65亿,对应PE别离为69、49倍,保持"买入"评级。

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