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科大讯飞(002230)平台+核心赛道持续落地，人工智能2.0股市分析预测战略开启

wx头像 wx 2022-05-11 01:11:18 6
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科大讯飞(002230)

2018年报：2018年公司完成经营收入79.17亿元，较去年同期增加45.41%;完成净赢利5.42亿元，较去年同期增加24.71%。2019年一季报：公司经营收入为19.58亿元，同比增加40.1%，归母净赢利为1.02亿元，同比增加23.3%。

科大讯飞(002230)平台+核心赛道持续落地，人工智能2.0股市分析预测战略开启

中心赛道生长加快，坚持抢先优势。2018年公司才智教育完成营收20.15亿元，同比增44.93%，公司智学现已掩盖全国15000余所校园，已在全国逾700所中学商业化运营，一起才智讲堂事务新增校园达1000余所。才智政法完成营收10.36亿元，同比增85.96%，高院、省检掩盖率均超90%，2018年公司研制全球首个刑事案件智能辅佐办案系统，该系统已在上海市全面使用，并在安徽、山西、云南、福建、兵团、浙江、吉林等7地试点运转;一起智能审问系统在近千个派出所开端试点，为政法事务后续增加打开了全新的商场空间。此外，公司才智城市事务收入16.96亿元，同比增加14.14%;轿车电子收入2.67亿元，同比增加7.4%;智能服务收入2.42亿元，同比增加56.12%。

继续构建讯飞敞开途径生态，打造AI消费产品和服务。ToC事务方面，2018年敞开途径及顾客事务完成营收25.17亿元，同比增96.5%，其间敞开途径事务完成营收6.84亿元，同比增124.61%;讯飞翻译机出售30万台，比例占商场70%;以讯飞听见为代表的移动互联产品及服务同比增加369%，公司C端事务优势渐显，将坚持高速增加。

高费用投入影响赢利，2.0战略敞开成绩有望迎拐点。2018年，公司研制费用到达12.63亿元，同比增加55.82%，出售费用额到达17.26亿元，同比增加55.3%。曩昔几年，公司继续加大研制投入、生态系统构建，以及教育、政法、顾客等赛道的产品与途径布局，当时公司依据发展战略所需招聘的要害人才和新增岗位已基本安排妥当，2019年，公司战略进入人工智能2.0阶段，要点寻求人均效益提高，有望迎来成绩拐点。

出资主张：估计公司2019/2020/2021年EPS0.43/0.65/0.92元，对应PE75.23/50.03/35.30倍，给予“增持”评级。

危险提示：事务发展不及预期

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