包含国泰君安证券公司的词条

公司代码国泰君安证券公司：601211 公司简称：国泰君安

第一节 重要提示

1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文国泰君安证券公司，为全面了解本公司的运营作用、财务状况及未来展开规划国泰君安证券公司，出资者应当到sse/国泰君安证券公司；hkexnews.hk/网站仔细阅读年度陈说全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。

3 公司全体董事到会董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

5 董事会抉择经过的本陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

以本次分红派息的股权挂号日的公司总股本为基数，向分红派息的股权挂号日挂号在册的A股股东和H股股东，每10股分配现金盈余6.80元。

因公司于2017年7月发行的A股可转化公司债券已于2018年1月8日进入转股期，A股股东分红派息股权挂号日时公司的总股本现在尚无法确认。若依照公司到2021年12月31日的总股本8,908,449,523股核算，分配现金盈余总额为6,057,745,676元，占2021年度兼并口径归属于母公司所有者净赢利的40.35%。公司2021年度赢利分配预案现已公司第六届董事会第四次会议审议经过，需要公司股东大会审议。

第二节 公司基本状况

1 公司简介

2 陈说期公司首要事务简介

2.1 陈说期内公司所在工作状况

近三十年来，伴跟着我国证券商场的展开，我国证券业阅历了不断标准和展开强大的进程，证券公司立异脚步逐渐加速、事务范围逐渐扩展、盈余才能逐渐提高、抗危险才能逐渐增强国泰君安证券公司；一起，我国证券业盈余模式以生意、自营、承销、信誉生意和财物办理等事务为主，工作的收入和赢利对证券商场改变趋势依靠程度较高，伴跟着证券商场景气周期的改变，我国证券业赢利水平也产生了较大起伏的动摇，体现出了显着的周期特征。

近年来，本钱商场全面深化变革敞开给证券业带来了新的展开时机，工作从头步入上升周期。2021年，跟着深交所主板与中小板兼并、北交所挂牌树立、退市新规施行，注册制变革和多层次本钱商场建造进一步完善，“跨境理财通”、债券“南向通”等接连推出，境内外商场互联互通持续深化，我国本钱商场迈入愈加敞开容纳和高质量展开的新阶段，一级商场IPO发行家数和发行规划、二级商场股基生意额均创出前史新高，财物办理商场快速展开，融资融券、场外衍生品规划持续增加。在工作监管方面，进一步深化“放管服”变革，在坚持从严监管和对违法行为“零忍受”的一起，出台“白名单”准则，展开第一批账户办理功用优化试点、扩容基金投顾试点、出台《证券公司收益交换事务办理办法》，强化扶优限劣显着导向，为优质安排翻展开开空间，激起立异生机，证券工作的财物规划稳步增加、成绩显着提高。依据证券业协会的计算，到2021年12月31日，我国证券业的总财物、净财物及净本钱别离为10.59万亿元、2.57万亿元和2.00万亿元，别离较上年底增加19.1%、11.3%和9.9%；2021年，我国证券业完结运营收入5,024.10亿元、净赢利1,911.19亿元，同比别离增加12.0%和21.3%。

长时间来看，跟着国内大循环、国内世界双循环新展开格式的加速打造，本钱商场纽带位置日益提高，我国证券业仍处于快速展开的前史时机期，本钱商场的展开和金融体系变革敞开都将为工作供给宽广展开空间。全面注册制变革牵引下，多层次本钱商场建造益发明晰、本钱商场根底性准则短板不断补齐、出资端才能建造加速提速，零售、企业、安排三大类客户事务时机全面出现，我国证券业将日益呈现出服务归纳化、展开差异化、竞赛世界化和运营数字化的展开态势。

2.2 陈说期内公司从事的事务状况

本集团以客户需求为驱动，打造了零售、企业及安排客户服务体系，构成包含财富办理事务、出资银行事务、安排与生意事务、出资办理事务和世界事务在内的事务板块，首要盈余模式为经过为客户供给证券产品或服务获取手续费及佣钱收入、利息收入以及经过证券或股权出资等获取出资收益。

就详细事务来看：

财富办理事务首要为客户供给证券及期货生意、金融产品、出资咨询、融资融券、约好购回、股票质押等服务；

出资银行事务首要为企业和政府客户供给上市保荐、股票承销、债券承销、结构性债款融资、并购财务参谋、企业多样化解决计划等服务；

安排与生意事务首要由安排生意、生意出资以及股权出资等组成。其间，安排生意首要为安排客户供给主生意商、座位租借、保管外包、QFII等服务；生意出资首要担任股票、固定收益、外汇、大宗产品及其衍生金融工具的出资生意，以及为客户的投融资及危险办理供给归纳金融解决计划；

出资办理事务包含为安排、个人供给财物办理和基金办理服务；

世界事务在香港首要经过国泰君安世界展开生意、企业融资、财物办理、借款及融资和金融产品、做市及出资事务，并已在美国、欧洲及东南亚等地进行事务布局。

2021年，本集团完结运营收入428.17亿元，同比增加21.64%；归属于上市公司所有者的净赢利150.13亿元，同比增加34.99%，增速均快于证券工作均匀水平。其间，安排与生意事务、财富办理事务同比别离增加51.15%和10.64%，是驱动成绩增加的首要要素。

2021年集团的事务构成及收入驱动要素

2.3 陈说期内中心竞赛力剖析

本集团是我国证券工作长时间、持续、全面抢先的归纳金融服务商。本集团跨过了我国本钱商场展开的悉数进程和多个周期，历经风雨，锐意进取，生长为本钱商场的抢先者。自树立以来，本集团始终坚持较强的归纳竞赛力，本钱规划、盈余水平、事务实力和危险办理才能一向位居工作前列。

本集团的中心竞赛力首要体现在以下三个方面：

根植于心的企业文明：风控为本，寻求杰出

本集团自树立以来构成了变革立异、锐意进取的企业文明，推动了本集团的长时间持续全面展开。近年来，集团活跃饯别稳健的危险文明和商场导向的绩效文明，环绕归纳变革推动高质量展开，进一步增强了凝聚力和文明认同。

本集团深信危险办理是证券公司的首要中心竞赛力。本集团坚持稳健的危险文明，树立了全面有用的危险办理和内部操控体系，经过完善的危险办理准则、科学的危险办理模式和办法、先进的危险办理手法精确辨认和有用办理危险，确保了集团长时间稳健展开。近年来，本集团以取得第一批并表监管试点资历为要害，夯实集团化一致危险办理准则根底，推动构成一整套科学齐备、运转高效、集约专业的集团化全面合规风控办理体系。陈说期内，集团优化合规风控查核机制，完善分类分级审阅机制，筑牢“一线风控、专职风控、稽核审计”三道防地，加强要点范畴合规危险管控，加速数字化转型脚步，持续推动集团化一致管控机制，全面危险办理体系进一步夯实，当选我国证监会发布的第一批证券公司“白名单”。迄今，本集团已接连14年取得我国证监会颁发的A类AA级监管评级。

本集团寻求杰出，致力于选拔最优异的人才、为客户供给最优质的服务。本集团坚持商场导向的绩效文明，持续推动商场化机制体制变革，经过商场化的用人机制和绩效查核机制选拔人才、鼓舞人才，推动了集团竞赛力的持续提高。近年来，集团加大变革力度，施行工作经理人揭露选聘，运营层成员更趋专业化、年轻化；深化人力资源变革，在人才部队建造、人力资源办理和查核鼓舞优化等方面取得打破；深化推动投行事业部变革，完结预留A股限制性股票颁发，进一步强化中心人才的长效鼓舞束缚机制，稳固了人才优势。一起，环绕以客户为中心，进一步完善零售、企业及安排三大客户服务体系，推动四大协同展开委员会运转机制常态化，将原研讨与安排事务委员会和生意出资事务委员会兼并调整为安排与生意事务委员会，持续优化安排架构和协同协作机制，提高归纳金融服务才能，客户根底进一步强大。到陈说期末，本集团安排客户数约5.3万户，较上年底增加11.0%；个人金融账户数约1,459万户，较上年底增加11.3%。

我国本钱商场的抢先者

本集团规划持续抢先，归纳实力杰出。自树立以来，本集团的规划实力一向位居工作前列。2011年以来，集团的运营收入一向排名工作前3位，总财物和净赢利一向排名工作前4位。依据证券业协会计算的母公司口径，2021年，本公司的总财物、净财物、净本钱、运营收入和净赢利别离排名工作第3位、第3位、第2位、第2位和第2位。

本集团事务体系全面均衡，主营事务均居于工作前列。2021年，本集团证券承销家数和承销额别离排名工作第4位和第5位，保管私募基金数量排名工作第2位、保管公募基金规划持续在证券公司中排名第1位，融资融券事务融出资金余额排名工作第3位，本公司署理生意证券事务净收入排名工作第1位，国泰君安期货金融期货成交额居工作第1位，国泰君安世界首要运营目标持续排名在港中资券商前列。

我国证券工作科技和立异的引领者

本集团高度重视对科技的战略性投入，持续推动自主金融科技立异，是金融科技在证券工作使用的先行者。依据证券业协会计算，本公司2017-2020年信息体系投入规划一向坐落工作前2位。陈说期内，本集团发布施行《全面数字化转型全体计划》，明确提出打造“SMART投行”的数字化转型愿景，全面推动数字化转型，持续优化以君弘APP为中心的数字化财富办理渠道和以Matrix-道合APP为中心的安排客户服务渠道，深化推动各事务线重要体系建造和办理数字化，建造集团办理驾驶舱，金融科技的持续投入对增强客户体会、引领事务展开、提高办理才能的支撑作用日益闪现。期末君弘APP手机终端用户3,790万户，均匀月活用户排名工作第2位，道合渠道安排用户累计超越5.5万户、掩盖安排和企业客户9,047家。

本集团具有杰出的立异才能，是工作立异的先行者之一。近年来，集团树立鼓舞立异和容错纠错机制，着力推动各事务立异展开，稳固了在主营事务范畴的抢先优势。陈说期内，集团完结第一批公募REITs——张江光大园公募REITs项目发行上市，第一批获准展开账户办理功用优化试点事务。财富办理事务着力打造数字化财富办理渠道，金融产品出售和投顾事务快速展开；出资银行事务完结全国首单碳中和绿色科技立异债券、全国首单碳中和短期公司债券、全国首单科技立异公司债券等多个项目；安排与生意事务加强“国泰君安避险”品牌建造，建立场外金融云体系，加强客需产品立异，场外衍生品快速增加，取得受信誉维护债券质押式回购事务合格创设安排、上海清算所信誉违约交换归纳清算会员、银行间现券归纳类做市商、国债期货做市商等多项事务资历；国泰君安资管累计进行10只大集合产品的公募改造，发行6只公募基金产品，建议建立首单全国长三角一体化租借ABS和首单融资租借类“碳中和”ABS；国泰君安世界稳步推动境外布局，越南子公司收入快速增加。

2.4 运营状况评论与剖析

(一) 全体运营状况

2021年是集团“三个三年三步走”战略途径设想“第一个三年”承上启下的一年，面临扑朔迷离的外部环境，本集团坚持“稳中求进、强基固本”总基调，全面贯彻落实“归纳化服务、数字化运营、世界化布局、集团化管控”要求，坚持向变革要动力、向人才要生机、向办理要功率、向立异要展开，自动掌握商场时机，深化变革转型，优化战略布局，有力推动打根底补短板，完结“第一个三年”承上启下的各项要害使命，夯实了公司高质量展开的根底。财富办理事务在产品出售和投顾部队建造方面取得显着前进，出资银行事务“投行+”生态逐渐成型，安排与生意事务安排立异作用开始闪现，财物办理事务顺利完结第一批公募基金发行，世界事务跨境协同才能稳步向好，推动集团运营成绩稳步提高。

陈说期内，本集团进一步完善法人办理结构，顺利完结董事会及监事会换届，施行工作经理人揭露选聘，成员更趋专业化、多元化、世界化及年轻化；聚集零售、企业及安排三大客户集体，优化安排架构和配套运营办理机制，充分发挥四大协同展开委员会的协同功能，推动分支安排高质量展开，协同协作认识进一步增强，归纳金融服务渠道优势逐渐凸显；强化数字化转型顶层规划，擘画“SMART投行”愿景，拟定施行《全面数字化转型全体计划》，全面数字化转型稳步推动；深化人力资源变革，完结预留A股限制性股票颁发，在干部人才部队建造、人力资源办理和查核鼓舞优化等方面取得活跃开展；完善要点范畴合规危险管控，持续推动集团化一致管控，集团化合规风控办理才能日益提高，当选第一批证券公司“白名单”；提高中后台办理的集约化、精细化和专业化水平，办理支撑部分的赋能认识和作用显着提高。迄今，公司已接连14年取得我国证监会A类AA级分类点评，并坚持标普BBB+和穆迪Baa1的世界信誉评级、评级展望均为安稳。

(二) 主营事务运营状况剖析

1、财富办理事务

零售生意及财富办理

依据沪深生意所计算，2021年沪深两市股票生意额257.97万亿元，同比增加24.7%。

2021年，本集团持续完善零售客户服务体系，着力打造零售客户科技渠道，不断优化金融产品协同协作机制，强化分支安排运营网点标准化和投顾部队专业化建造，加速推动财富办理高质量转型展开，客户根底进一步夯实，传统生意事务坚持工作抢先，金融产品出售和投顾事务快速展开。陈说期末，君弘APP用户3,790万户、较上年底增加3.7%，均匀月活同比增加19.0%。殷实客户及高净值客户数较上年底增加21.3%。共有3,411人取得出资参谋资历，较上年底增加8.0%，排名工作第3位。投顾事务服务的客户人数超越15万人，期末服务客户财物规划约83亿元。陈说期内，金融产品出售额16,839亿元，金融产品月均保有量1,836亿元。依照证券业协会计算的母公司口径，本公司署理生意证券事务净收入商场份额5.86%，持续排名工作第1位。

1注 金融产品出售额与保有量的计算口径包含公募基金、私募基金、信任产品、银行理财产品、资管产品、期货资管产品。相应调整同比数据口径，下同。

2021年本集团证券生意事务规划改变

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