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金融理财标准委员会(金融理财师标准委员会)

wx头像 wx 2022-05-09 11:11:00 6
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我国金融理财规范委员会将个人理财服务称为金融理财金融理财规范委员会，以为个人理财是一种归纳金融服务，是指专业理财人士搜集客户家庭情况、财政情况和生计方针等材料，清晰客户的理财方针和危险特点，剖析和评价客户的财政情况，为客户量身定制适宜的理财计划并及时履行、监控和调整，终究满意客户人生不同阶段的财政需求，使其终究完成人生在财政上的安闲、自主和安闲。

我国金融理财规范委员会关于金融理财的界说强调了以下几点：

1、金融理财是归纳性金融服务，而不是金融产品推销。

2、金融理财是专业理财人士供给的金融服务，而不是客户自己理财。

3、金融理财是针对客户的终身的长时间规划，而不是针对客户某个阶段的规划。

4、金融理财是一个进程，而不是一个产品。

个人小结：现在在我国，绝大多数的理财规划师，充任的仅仅是一个产品推销的人物，并不能从专业的视点来剖析客户的需求。而客户自身也不明白自己的理财方针，仅仅是期望出资收益保值增值。

金融理财标准委员会(金融理财师标准委员会)

那么金融理财的效果是什么呢？关于个人和家庭来说，金融理财的效果首要体现在以下方面：平衡出入；出资办理；危险办理；退休保证；减轻税负；产业传承。

而金融理财的内容是什么呢？一般来说，金融理财包含以下内容：家庭财政剖析与预算、家庭信誉和债款办理、退休规划、寓居规划、教育规划、出资规划、个人危险办理和稳妥规划、税务谋划、遗产规划。

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