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601117中国化学(601117中国化学股吧东方财富)

wx头像 wx 2022-05-09 04:19:58 6
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<p>智通财经APP得悉，东北证券发布研究报告称，我国化学(601117.SH)上半年营收超预期，而且出现加快增加趋势，全年成绩值得等待。估计2021-2023年归母净利润增速分别为23.55%/22.64%/18.48%，EPS分别为0.92/1.12/1.33元。给予“买入”评级。</p><p></p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-05-09/627825eecb9ea.jpeg" title="601117中国化学(601117中国化学股吧东方财富)" alt="601117中国化学(601117中国化学股吧东方财富)"></p><p>公司2021年上半年完成经营收入560.90亿元，同比增加52.3%。其间Q2单季完成经营收入309.89亿元，同比/环比增加33.1%/ 23.5%。从单月来看，公司4/5/6月完成经营收入85.02/96.72/128.15亿元，同比增加10.1%/36.5%/49.2%。</p><p>东北证券首要观念如下：</p><p>新签订单富余，保证未来成绩。公司2021上半年新签合同额1318.62亿元，同比增加44.9%，国内新签合同额1232.58亿元，同比增加63.3%，境外新签合同额86.04亿元，同比下降44.5%，首要受海外疫情影响所造成的，跟着海外商场从疫情中康复，公司境外合同额有望迎来增加。单季度来看，公司Q1/Q2新签合同额546.76/771.86亿元，同比增加20.4%/69.3%。足够的订单，为公司未来的成绩供给保证。</p><p></p><p>拓宽新材料范畴布局，出资尼龙66项目。公司正在出资建造我国“卡脖子”产品—己二腈项目，项目分两期建造，总出资200亿元。一期首要包括30万吨/年丙烯腈联产氢氰酸设备、5万吨/年氰化钠设备、9万吨/年氢氰酸设备、20万吨/年己二腈设备、20万吨/年加氢设备和20万吨/年尼龙66成盐及切片设备，一期估计2022年投产。该项目有望缓解己二腈的缺少问题，打破国外高端尼龙技能独占，投产后将对公司的成绩发生活跃的影响。</p><p>注重研制，助力公司转型与可持续发展。公司注重研制，加大在研制范畴的资金投入，近三年研制费用的复合增加率为13.76%。拟定“十四五”科技专项规划，确立了在化工新材料及高端化学品、化工石化、绿色环保、清洁动力、现代化施工等要点范畴的研制项目47项。POE、尼龙12、炭黑循环使用、环保催化剂等一批小试项目已获得预期效果，研制项目转化为实际生产力，助力公司成绩进一步增加。</p><p>危险提示：订单回款不及预期，成绩猜测和估值判别不达预期的危险。</p>
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