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个人理财工作室(如何买银行理财产品)

wx头像 wx 2022-05-08 15:32:54 6
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“建立一家独立理财工作室个人理财工作室：远离公司SOP的捆绑个人理财工作室，依照客户的需求去完结财物装备个人理财工作室，穿越牛熊！”

这是许多理财师的美好愿望，却苦于没有对策，无从下手，太多的问题需求考虑个人理财工作室：

客户乐意跟我走吗？

是否要租办公室、请助理，本钱怎样操控？

怎么选产品，危险怎么把控？

客户怎么办理，需求开发体系吗？

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以上问题足以让大多数人望而生畏，可是还有些人，却早已走上“独立”的征程。

比方本文的主人公。

他用了4年时刻，服务了百余位客户，办理财物到达2亿元，更重要的是，他的客户，不只找他买理财产品，还都乐意付费找他服务。

个人理财工作室(如何买银行理财产品)

他便是聂旭东。

那个不乐意打陌call的实习生个人理财工作室：

结业之前，这个北京大男孩进入安全保险公司实习，由于只想要一份实习陈述，他7个月没有出一张单子；

斗气成为电销能手：

7个月不出单，由于一位搭档的一句话，说他养尊处优，他要赌一口气，开端好好干，两年多时刻，成为团队内的电销能手；

体系生长，参加归纳金融途径：

在电销开展遇到瓶颈后，他期望体系的学习专业才能和办理水平，所以进入安全归纳金融部，进入快速生长期；

确认理念，建立独立工作室：

通过体系的学习训练，他确认了工作方向和服务理念：供给全面的家庭理财咨询服务，出具独立客观的专业主张，并以此收取咨询费。

建立独立工作室今后，看看他都承当了哪些人物？

理财司理：为客户供给理财咨询和装备主张；风控专家：为客户剖析产品、商场状况，回答各类产品问题并完结特定产品的布景查询；产品司理：依照财富办理业务需求，建立客户服务办理体系；业务管家：为客户供给个性化的业务办理服务，例如高端医疗、子女教育等；

依托共同的理念，继续的尽力，他用两年时刻达成了2亿的财物办理规划，达观阳光的聂旭东，乐意为相同致力于独立理财师工作的朋友们共享自己的经历。

这个周四，听他来讲，怎么开办一家独立理财工作室？

时刻：2018年11月22日，下午4点——5点半；

地址：北京市朝阳区建国路86号，佳兆业广场北塔13层会议室C；

讲师简介：

国家认证理财规划师三级世界认证私家财务参谋师协会会员Chfp理财规划师沙龙高档成员Ifa独立理财参谋协会会员国内第一批认证独立理财师信予莱希理财师业务所创始人

共享纲要：

财富办理职业开展进程财富办理需求健康的财富观独立理财工作室需求的5个基本条件客户资源出资途径根底财富办理才能软硬件体系整合剖析才能

成为独立理财师今后，聂旭东最大的感触是：商场上永久不缺好产品。他不必像券商经纪人相同忧虑熊市到来，也不必像固收理财司理相同忧虑央行降息，更不必像房产经纪人相同忧虑限购方针。

他要做的，便是剖析商场，海选产品，依照不同产品的轮动周期，为客户做好涣散装备。

怎么建立一家独立理财工作室？11月22号，欢迎你来交流学习。

本文地址：https://www.changhecl.com/145046.html
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